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Para prepararse para esta amenaza, Kami-sama lleva a Gokū al Otro Mundo para entrenar con el legendario maestro de artes marciales, Kaio-sama. Pero para llegar a Kaio-sama, primero debe cruzar un camino traicionero llamado Camino de la Serpiente. Solo una persona lo ha cruzado con éxito, el Gran Rey Enma. El Gran Rey Enma le dice a Gokū que no se caiga del Camino de la Serpiente o nunca regresará. Gokū comienza el largo viaje volando sobre el camino, hasta que finalmente se queda sin energía y debe continuar a pie. De vuelta en el planeta Tierra, Piccolo recupera su brazo y decide tomar a Gohan (que aún está inconsciente) bajo su tutela, con la esperanza de aprovechar su poder oculto. Piccolo despierta al niño y lo obliga a entrenar usando el miedo. Bulma estudia los circuitos del Scouter de Raditz y está de acuerdo con el Maestro Roshi en que Krilin debería ser quien le cuente a Chi-Chi las noticias recientes de Gokū y Gohan.

Mientras Raditz tortura a Gokū, Gohan sale de la nave espacial de Raditz y se lanza a Raditz con un poder increíble que aturde y hiere al Saiyajin. Sin embargo, el poder de Gohan desaparece tan rápido como salió a la superficie, dejándolo indefenso contra el atacante de su padre que rápidamente golpea a Gohan, dejándolo inconsciente. Raditz tiene la intención de matar a Gohan, a quien ve como la única persona capaz de derrotarlo. En un último esfuerzo por salvar a su hijo, Gokū atrapa a Raditz en un agarre que los deja a ambos abiertos al Makankosappo de Piccolo. Gokū insta a Piccolo a usarlo, incluso si le cuesta la vida. Piccolo luego comienza a preguntarse si debería usarlo o no. A pesar de las súplicas de Raditz por piedad, Piccolo suelta su ataque, que golpea tanto a Gokū como a Raditz, matando a este último. Pensando que ya han ganado, Piccolo le cuenta a Raditz (que está muriendo lentamente) sobre las Bolas de Dragón. Una vez que ha escuchado todo, Raditz le dice a Piccolo que su Scouter también es un transmisor y que dentro de un año, dos Saiyajines más, más poderosos que Raditz, llegarán a la Tierra para vengar su asesinato. Gokū vive para ver a Bulma, Roshi y Krilin llegar y escuchar que el inconsciente Gohan está vivo, pero luego muere, dejando su cuerpo tomado por Kami. Lejos, en otro planeta, Nappa y Vegeta planean visitar la Tierra y desean la vida eterna usando las Bolas de Dragón

Gokū y Piccolo lanzan todo lo que tienen contra Raditz, pero parece que incluso su poder combinado no llega a la fuerza de Raditz. Ambos quedan heridos y Piccolo incluso pierde un brazo. Sin embargo, Piccolo tiene una idea que podría vencerlo: el Makankosappo, su técnica más nueva y poderosa. Pero tiene que esperar y concentrar energía para que funcione. Necesita cinco minutos para reunir la fuerza, y Gokū hace todo lo posible para darle eso. A pesar del hecho de que los dos aumentan drásticamente sus niveles de poder con gran concentración, no logran derrotar a Raditz usando sus ataques. De repente, Gokū logra agarrar la cola de Raditz, debilitándolo instantáneamente. Raditz se rinde y Gokū suelta su cola. Sin embargo, Raditz ataca rápidamente a Gokū nuevamente dándole un codazo en la cara y aplastando su pecho. Mientras Raditz se prepara para matar a Gokū, de repente detecta un enorme nivel de poder proveniente de Gohan.

Para que Gokū se una a él, Raditz secuestra a Gohan y le ordena a Gokū que mate a 100 terrícolas antes del día siguiente. Gokū intenta detenerlo, pero ni siquiera él pudo detener el poder de su hermano. A pesar de que no es rival para él, Gokū hará lo que sea necesario para salvar a su hijo. Krilin y Roshi se ofrecen como voluntarios para unirse a Gokū y salvar a Gohan, sin embargo, Gokū se niega. Les dice que una vez que Shenlong concede un deseo, no se puede repetir el mismo deseo, por lo que los dos no pueden resucitar de nuevo. De repente, Piccolo aparece y propone que él y Gokū se unan para derrotar a Raditz. Había visto el poder de Raditz mientras el Saiyajin buscaba a Gokū, y sabe que ninguno de ellos es rival para este guerrero. Raditz regresa a la ubicación de su nave de aterrizaje, dejando a Gohan aprisionado en ella. Su Scouter detecta un gran nivel de poder proveniente de Gohan, pero lo ignora pensando que está funcionando mal. Usando el Radar del Dragón para encontrar a Gohan (con una Bola de Dragón en su gorro) y Raditz, Gokū y Piccolo llegan y se quitan la ropa pesada, aumentando sus niveles de poder.

Gokū y Gohan llegan a la isla del Maestro Roshi para encontrarse con Bulma, Krilin, el Maestro Roshi y la Tortuga. Rápidamente los demás notan la diferencia entre el comportamiento de Gohan y el de Gokū cuando era niño. Gokū informa a sus amigos que Chi-Chi se niega a permitir que Gohan pelee, en lugar de eso, estudia constantemente. El mismo misterioso guerrero llega a la isla y se revela a sí mismo: es un guerrero Saiyajin llamado Raditz, y es el hermano mayor de Gokū. También revela que el verdadero nombre Saiyajin de Gokū es Kakarotto. Gokū se entera de que fue enviado a destruir toda la vida en la Tierra, pero su pérdida de memoria por una terrible caída cuando era niño impidió este resultado. Raditz vino a la Tierra para que Gokū se uniera a él y a los otros dos Saiyajins restantes, y no aceptará un no por respuesta.

Han pasado cinco años desde la victoria de Gokū en el 23° Torneo Mundial de Artes Marciales. El hijo de Gokū, Gohan, vaga por el bosque fuera de su casa cuando un tigre le roba el sombrero. Mientras busca al tigre, accidentalmente cae a un río. Gokū, buscando a su hijo, encuentra su sombrero. De repente ve a Gohan flotando en un río, pero no puede alcanzarlo a tiempo antes de pasar por una cascada. Gokū mira hacia arriba y ve a Gohan aferrado a una rama, habiendo saltado de alguna manera fuera del río. Con Gohan a salvo, se dirigen a la casa del Maestro Roshi. Mientras tanto, un misterioso extraterrestre ha llegado a la Tierra en busca de un hombre llamado Kakarotto. Con un dispositivo especial: el Scouter que lleva en el ojo, busca altos niveles de poder en la Tierra. Encuentra a Piccolo, cuyo ataque es completamente ineficaz. El guerrero está a punto de devastar a Piccolo cuando encuentra un nivel de poder más alto y se va volando.

La diosa que cuidaba el horno mágico les dice que para poder arreglarlo necesitan un pedazo de cascarón del huevo del ave traga fuego y miel de abejas del panal octagonal. A lo que Gokū y Milk le dicen que ellos tiene esas cosas, al final Gokū repara el horno después de pasar por un gran peligro; pero hace que en la montaña Fry-pan desaparezca el fuego. Finalmente Gokū y Milk se casan y Uranai baba lee su futuro gratis.

Uranai baba llega y le dice a Gokū que lo que provoca el fuego es el horno mágico que se encuentra en la montaña de los cinco elementos, pero que esa montaña es muy peligrosa. Por fin llegan Gokū y Milk y descubren el camino correcto encontrando el horno tiene una fisura lo que hace que se produzca el fuego en la montaña.

Al ir en busca del Basho-sen van a una montaña en la que si sube una mujer empieza una tormenta de nieve y todo se congela por lo que Gokū sube solo para ir por nieve que en ese lugar es muy fría para poder apagar el fuego en el castillo mientras que Milk aprende como ser una ama de casa, Gokū regresa pero la nieve se derritió, entonces Milk le dice que encontró el Basho-sen mientras limpiaba y le dan las gracias a la señora que encontraron en la montaña que les da un miel especial de abejas; los dos regresan al castillo y una vez ahí Gokū agita el Basho pero este no funcionó como para apagar el fuego

Gokū y Milk encuentran el libro y tienen que obtener una pluma del ave traga fuego en que vive en un volvan, filamente la obtiene pero un doctor que estaba ahí les dice que era solo un mito pero les dice el lugar donde pueden encontrar el Basho-sen, Milk y Gokū se van a esa montaña pero milk se lleva un pedazo del huevo del ave traga fuego con ella.

Gokū y Milk llegan al castillo de Gyumao y este les enseña el vestido de novia de la madre de Milk, pero de pronto salen llamas del suelo y lo único que las puede apagar es el Basho-sen, (una hoja que perdió el maestro Roshi). Van con Uranai Ba Ba y esta los lleva a un lugar donde se enteran de cómo hacer el Basho-sen pero Uranai les dice que el maestro Roshi tiene un libro donde viene esa imagen del Basho-sen.

Pelean un poco más pero al final Gokū cae y Pikoro le daña sus brazos y sus piernas provocando que Gokū no se pueda mover, al ver esto Pikoro hace una nueva técnica para acabar con Gokū. Pikoro cree haber ganado pero Gokū llega de los aires volando y le da un cabezazo sacándolo de la plataforma haciendo que él gane.

Pikoro finalmente usa su técnica y destruye todo la isla pero Gokū sigue en pie y le lanza un Kame-hame-ha y parece que por fin derrotó a Pikoro pero este se levante y le lanza un rayo de la boca cuando Gokū estaba distraído y le atraviesa el pecho, Pikoro cree haber ganado pero Gokū se levante de nuevo.

Piccolo siendo gigante, Goku le dice que no puede crecer más pero este aumenta su tamaño aún más y Goku va hasta su garganta y recupera la botella donde está atrapado Kamisama, le confiesa a Piccolo que lo engaño para que pudiera rescatar a Kamisama. Piccolo le lanza un rayo que sigue a Goku pero este se le regresa a Piccolo dañándole un brazo, Piccolo se lo arranca y le crece uno nuevo y comienza a hacer una técnica muy poderosa

Piccolo revela a todos que él es, de hecho, la reencarnación de rey demonio Piccolo. Al oír esto, todos los espectadores de la arena huyen dejando solo a Goku y a sus amigos, aunque trabaja en beneficio de Goku, puesto que ya no tiene que preocuparse por hacer daño a otros. Piccolo concentra su energía para convertirse en un gigante de sí mismo. A pesar de que es considerablemente más grande, Goku todavía no tiene ningún problema luchando contra él. Sin embargo, dice que si Piccolo fuese más grande, él estaría en problemas. Por supuesto, Piccolo hace precisamente eso y Goku aprovecha la oportunidad para entrar en la boca de Piccolo y lo golpea desde el interior

Goku quería probar los ataques de Piccolo. Al reanudar la lucha, Goku parece ser superior a su oponente. Preocupado, Piccolo decide dar rienda suelta a un ataque devastador que acabará con todo el mundo en el torneo. Goku recuerda que, aunque Kami muere en el curso de la explosión Piccolo también morirá, Goku combate la explosión de Piccolo con su más poderoso Kamehameha.

Goku les cuenta a Roshi, Krillin, Yamcha y a los demás acerca de como Kami y Piccolo se volvieron dos entidades separadas, el bien y el mal. La pelea comienza, su fuerza parece ser igual. Sin embargo, Piccolo desata una oleada de ataques que deja a Goku acostado en un agujero a medida que aumenta la cuenta.

La segunda pelea de las semifinales comienza con Shen contra Piccolo, Shen intenta detener a Piccolo usando el Ma-fuu-ba pero Piccolo ya sabe como controlar el Ma-fuu-ba y se lo regresa a Kamisama, haciendo que este quede atrapado en lugar de él, Kamisama le dice a Goku que lo derrote aunque tenga que morir Kamisama.

La pelea continua y Goku pone en ridículo a Tenshinhan pues hace que se le caigan los pantalones, gracias a esto Ten se da cuenta de que Gokū es más fuerte de lo que él pensaba y entonces utiliza una técnica para que le salgan doce ojos.

Se descubre que Shen es en verdad un hombre común y corriente pero que tiene el alma de Kamisama. Yamcha finalmente pierde y empiezan las semifinales; Goku contra Tenshinhan, ellos pelean y se dan cuenta de que han mejorado mucho. Pero que, a pesar de todo el más fuerte es Goku.

La tercera pelea continúa pero Krilin finalmente pierde ante Mayunia y este se da cuenta de que no le será tan fácil conquistar el mundo. Empieza la cuarta pelea entre Yamcha y Shen, al parecer Shen es muy débil por lo que Yamcha se confía, de pronto Shen lo ataca y Yamcha se da cuenta de que no es oponente común.

La segunda pelea comienza y Goku pelea contra la peleadora desconocida, quien está muy enojada con Gokū, él le pregunta su nombre y ella se enoja porque él no recuerda nada, le dice que si le logra ganar la pelea le dirá su nombre. Goku la derrota y ella le dice su nombre y le recuerda la promesa que él le hizo, entonces Goku recuerda todo y le pide que sea su esposa a lo cual ella acepta. Después la tercera pelea empieza

La primera pelea comienza Tenshinhan pelea contra Tao Pai Pai pero Tenshinhan es más fuerte que Tao Pai Pai y cuando lo va a sacar de la plataforma se le cae la mano con que lo agarraba y de esta saca una espada con la que corta a Tenshinhan pero este se enoja y la rompe con su mano, el árbitro falla a favor de Tenshinhan ya que es ilegal usar armas pero a Tao Pai Pai no le importa y utiliza el super Do-don-pa pero Ten lo rompe con un grito y después golpea a Tao Pai Pai, este se desmaya haciendo que la pelea termine y comience la segunda.

Las preliminares del torneo de las artes Marciales continúan y en la última batalla Yajirobe pelea por ser uno de los 8 finalistas contra un señor muy tonto que por pura suerte logra derrotarlo haciendo que los 8 finalistas sean Tao Pai Pai, Krilin, Yamcha, Goku, La desconocida, Tenshinhan, Mayunia y Shen. Se realiza un sorteo para ver quien será el contrincante de cada quien y este sorteo queda así: Tao Pai Pai contra Tenshinhan en la primera pelea, Goku contra La desconocida en la segunda, Mayunia contra Krilin en la tercera y Shen contra Yamcha en la última. Entonces la primera pelea inicia

Empiezan las preliminares y Goku pelea de nuevo contra el rey Chapa pero lo derrota con sus nuevas técnicas. Las preliminares continúan y todos los amigos de Goku han ganado pero de pronto, cuando Chaoz está peleando, sucede algo que lo deja gravemente inconsciente, todos van a verlo y descubren que quien cometió esa atrocidad fue Tao Pai Pai, quien ahora es un robot humano, y les dice que se va a vengar de Goku por haberlo dejado así y de Tenshinhan por ser un traidor.