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Al crear una luna artificial con una bola de energía especializada completada con Ondas Blutz, Vegeta se transforma en un Ozaru. Pero a diferencia de Gokū y Gohan, tiene un control total de sí mismo mientras se encuentra en este estado transformado. Por suerte, Gokū tiene un último ataque que podría acabar con Vegeta: la Genkidama. Cuando Gohan y Krilin regresan al campo de batalla, Gokū puede crear la Genkidama. Vegeta, sin embargo, puede evitar que Gokū lo use. Sin energía, Gokū ahora está a merced de Vegeta.

Gracias a la técnica Kaio-Ken x3, Gokū tiene la ventaja contra Vegeta, pero el Príncipe Saiyajin no se rendirá tan fácilmente. Decide que si no puede vencer a Gokū, destruirá la Tierra. Vuela alto en el aire y dispara su ataque Galick Ho. Gokū desata el Kamehameha, y las dos explosiones de energía se encuentran en el aire. Gokū y Vegeta vierten toda su energía en este ataque, y después de una larga lucha, la explosión de Vegeta empuja la espalda de Gokū, incluso con Gokū usando el ataque Kaio-ken x3. Sin otra opción, Gokū usa un Kaio-ken x4, y con el poder adicional, puede lanzar a Vegeta al espacio. Sin embargo, Vegeta puede recuperarse y decide convertirse en un Ozaru para su revancha con Gokū. El Príncipe Saiyajin comienza a buscar la luna llena, pero no pudo encontrarla (debido a que la luna fue destruida por Piccolo antes de la llegada de Vegeta y Nappa). Pensando que Gokū debe haber destruido la luna solo para evitar que se transforme, Vegeta regresa a la Tierra donde Gokū está completamente agotado y dice tener un truco bajo la manga. Después de contarle a Gokū el origen de cómo los Saiyajin se transforman en Ozarus través de las Ondas Blutz: el poder de la luna que alcanza los 17 millones de zenos, crea y lanza una luna artificial al cielo. Absorbiendo las Ondas Blutz que se reflejan en la luna artificial, Vegeta comienza a transformarse en un Gran Mono mientras Gokū mira con horror. Mientras tanto, Krilin y Gohan sienten el tremendo aumento de energía que viene del campo de batalla y deciden regresar.

Gokū le indica a Krilin y Gohan que abandonen el campo de batalla, porque no quiere que salgan lastimados. Sin nadie en su camino, Gokū y Vegeta comienzan su lucha por el destino de la Tierra. Incluso con Gokū usando su técnica Kaio-ken, Vegeta es aún más poderoso. Gokū no tiene más remedio que probar un Kaio-Ken x2, pero incluso con este aumento de poder, todavía no puede dominar a Vegeta. Su única opción es probar un Kaio-Ken x3, pero el increíble aumento de poder podría destruir su cuerpo

Gokū es capaz de vencer fácilmente a Nappa, gracias al entrenamiento de Kaio-sama. Con un nivel de poder muy por encima de las 8000 unidades, Gokū es muy superior al hombre que derrotó tan fácilmente a sus amigos. Gokū venga a todos sus amigos. Habiendo visto suficiente de la pelea, Vegeta le ordena a Nappa que se detenga y lo deje pelear contra Gokū. Para divertirse un poco más, Nappa decide atacar a Gohan y Krilin, solo para ser detenido por la técnica Kaio-ken de Gokū. Incapaz de moverse, Nappa le pide ayuda a Vegeta, pero el cruel príncipe no tolera la debilidad y mata a su compañero con una sádica demostración de poder.

Para salvar a su único amigo, Piccolo hace el máximo sacrificio y se lanza frente a Gohan para bloquear el ataque de Nappa. Cuando Piccolo muere, le dice a Gohan que él es su único amigo y cuánto lamenta haber sido tan duro con él durante el entrenamiento. Con Piccolo muerto, Kami-sama y las Bolas de Dragón también se han ido, lo que significa que nadie puede ser revivido. Cuando toda esperanza parece perdida para la Tierra, finalmente llega Gokū. Después de darles a Gohan y Krilin una Semilla Senzu, Gokū se entera de lo que les pasó a sus amigos. Enojado, Gokū saca su frustración sobre el enorme Nappa

Mientras Gokū se dirige hacia el campo de batalla, Piccolo, Krilin y Gohan idean un plan para detener a Nappa: planean tirar de su cola, lo que lo debilitará lo suficiente como para eliminarlo. Mientras Piccolo agarra la cola de Nappa, Gohan se apresura a terminar la pelea. Sin embargo, parece que Nappa y Vegeta han evolucionado más allá de sus debilidades, y ya no están lisiados cuando les sujetan la cola. Con su plan un fracaso, Nappa comienza a golpear a Piccolo y Krilin. Solo Gohan queda para luchar, y el joven Saiyano se está defendiendo de Nappa. Enfurecido por el ataque de Gohan, Nappa dispara una ráfaga a Gohan que podría acabar con él.

Con Ten Shin Han muerto, solo Piccolo, Krilin y Gohan quedan para luchar, y comienzan a preguntarse cuándo aparecerá Gokū. Le dicen a Vegeta que Gokū es mucho más poderoso que cualquiera de ellos, y el Príncipe Saiyajin no puede resistir la idea de una pelea mejor, ya que se ha aburrido de los terrícolas relativamente débiles. Le dice a Nappa que esperarán tres horas por Gokū. Pero en lugar de quedarse parado durante tres horas, Nappa vuela alrededor del mundo destruyendo todo a su paso para matar el tiempo. Gokū llega a la Tierra, pero está lejos del campo de batalla. Las tres horas terminaron, por lo que Vegeta le dice a Nappa que continúe la pelea.

Cuando Ten Shin Han es golpeado por Nappa, Chaoz se aferra a la espalda de Nappa y explota después de un adiós telepático a Ten Sin Han. A medida que el humo se aclara, se descubre que Nappa solo ha sido levemente herido por el ataque de Chaoz. Piccolo y Krilin hacen todo lo posible contra Nappa, pero el Saiyajin es demasiado fuerte para ellos. Usando todo el poder que tiene, Ten Shin Han lanza un ataque para vengar a su amigo caído, pero aún no es suficiente para detener a Nappa. Aunque el ataque no tuvo ningún efecto, Ten Shin Han muere de agotamiento alegando que ha fallado

Yamcha ha sido asesinado por la explosión sorpresa del Saibamen. De vuelta en Kame House, todos lloran su muerte, especialmente Bulma y Puar. Enfurecido por perderlo, Krilin lucha contra los Saibamen restantes. Dispara un poderoso ataque de energía que destruye por completo a los Saibamen restantes. Sin embargo, la verdadera batalla está a punto de comenzar, porque el Saiyajin Nappa se prepara para luchar. Nappa es claramente mucho más fuerte que cualquiera de ellos.

Solo para divertirse, Vegeta y Nappa cultivan algunas criaturas extrañas, llamadas Saibamen, para probar la fuerza de sus oponentes. De repente, Ten Shin Han, Chaoz y Yamcha llegan para unirse a la batalla. Ten Shin Han es el primero en enfrentarse a uno de los Saibamen. Gracias a su entrenamiento, Ten Shin Han vence fácilmente a uno de ellos. Enojado por su fracaso, Vegeta destruye al herido Saibamen. Yamcha se enfrenta al próximo Saibamen, y parece que él también es más fuerte, pero su oponente agarra a Yamcha y se autodestruye, matándolos a ambos.

Después de un año de viajar por el espacio, los dos Saiyajines, Vegeta y Nappa, llegan a la Tierra. Para celebrar su llegada, Nappa destruye completamente la Ciudad del Este con facilidad al crear una explosión de energía. Sintiendo su poder, los Guerreros Z se movilizan para un ataque. Los Saiyajines buscan grandes niveles de poder con sus scouters y se dirigen hacia Piccolo y Gohan. Justo cuando Krilin aparece para ayudar, también llegan los Saiyanos. Piccolo se entera de que es un Namekiano, porque Vegeta reconoce la piel verde que es típica de los Namekianos. Yajirobe también conoce la amenaza, pero en lugar de detenerlos, se hace pasar por el líder de las Fuerzas Especiales de la tierra para conseguir comida

Después de 70 días de duro entrenamiento con Kaio-sama, Gokū se ha vuelto mucho más fuerte y rápido. Pero, los Saiyajines van a llegar al día siguiente, por lo que Gokū le habla telepáticamente al Maestro Roshi a través de Kaio-sama. Le pide que use las Bolas de Dragón para desearle volver a la vida. De repente, Kaio-sama se da cuenta de que se olvidó de tener en cuenta el tiempo que le tomará a Gokū volver por el Camino de la Serpiente. Sin tiempo que perder, Gokū abandona el planeta de Kaio-sama y corre de vuelta por el Camino de la Serpiente.

La siguiente tarea de Gokū en el entrenamiento de Kaio-sama es golpear al saltamontes, Gregory, con un mazo pesado. Después de una larga persecución, parece que Gokū aún no puede golpear a Gregory. Mientras se toma un descanso, Kaio-sama le cuenta a Gokū sobre la raza de los Saiyajin. Eran una raza guerrera que compartía un planeta con los Tsufurs más inteligentes, aunque más débiles. Finalmente, los Saiyajin dominaron a los Tsufurs y robaron su tecnología. Dispuesto a evitar que los Saiyajin destruyan la Tierra, Gokū continúa su entrenamiento y logra golpear a Gregory. Ahora Kaio-sama entrenará a Gokū e incluso considera que puede aprender el Kaio-Ken

A medida que el entrenamiento de Gohan se vuelve más difícil cada día, el entrenamiento de Gokū con Kaio-sama acaba de comenzar. Tiene unos 88 días para prepararse para la lucha con los Saiyajines. Resulta que el mono no es Kaio-sama, pero es su mascota. Su primera tarea es atrapar al mono, cuyo nombre es Buubbles, pero no va a ser fácil. La gravedad en este pequeño planeta es 10 veces mayor que la de la Tierra, lo que dificulta que Gokū incluso se ponga de pie. Justo cuando Gokū está perdiendo la esperanza, se inspira después de enterarse de que sus amigos soportan diferentes condiciones de lucha. Después de tres semanas, Gokū se acostumbra a la gravedad y atrapa a Buubbles.

Después de un duro día de entrenamiento con Piccolo, Gohan descansa para el día siguiente. Gohan tiene un mal sueño que involucra a Raditz golpeando a su padre, y de repente se despierta. Gohan mira hacia la luna que misteriosamente ha reaparecido, y vencido por sus pesadillas de la muerte de Gokū, pierde el control de sí mismo y ataca a Piccolo, quien ha llegado para ver qué está pasando. Piccolo hace todo lo posible para detenerlo, pero una vez que a Gohan le crece la cola, se convierte en un Gran Mono con otra mirada a la luna. Piccolo intenta destruir la luna, pero descubre que es una proyección de la vieja nave espacial de Gokū. Piccolo destruye la nave, revirtiendo la transformación. Mientras tanto, después de un largo viaje, Gokū finalmente llega al planeta de Kaio-sama y encuentra un pequeño mono amistoso, que cree que es Kaio-sama.

El verdadero entrenamiento de Gohan está a punto de comenzar, ya que Piccolo Daimaō lo entrena en las artes marciales. En el Palacio de Kami-sama, Yamcha, Ten Shin Han, Krilin y Chaoz quieren recibir el mismo entrenamiento que Gokū. Entonces, Mr. Popo los lleva a la Sala del Péndulo donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan. Krilin y los demás usan la habitación y son enviados al Planeta Vegeta en el pasado, enfrentándose a dos poderosos guerreros Saiyajin. Después de una batalla horrible, los Guerreros Z continúan su entrenamiento con más motivación

Gohan pudo sobrevivir a la tormenta y se baña en la orilla. Allí encuentra a un grupo de huérfanos que viven solos. Los adultos de la zona intentan capturarlos y llevarlos a un orfanato. Después de decirles su objetivo, Pigero, su líder, diseña un plan para llevar a Gohan a casa y llevar a todos los huérfanos a un lugar seguro. Llegan los adultos, y Pigero y Gohan son capaces de defenderse de los adultos, pero Pigero de repente se da cuenta de algo: los niños estarán mejor en el orfanato. Sabiendo esto, deja que los adultos capturen a los otros huérfanos. Lleva a Gohan al bosque cerca de su casa y luego se marcha. Gohan se acerca a su casa, pero decide no entrar. Sabe lo importante que es entrenar para luchar contra los Saiyanos. Piccolo, flotando sobre él, ve todo esto y se lleva a Gohan de regreso.

Piccolo se divide por la mitad y las dos formas luchan entre sí. Piccolo usa este método para entrenar solo a una alta intensidad. Mientras tanto, Gohan desciende en trineo por una colina arenosa. Después de chocar, intenta encontrar una salida de donde sea que esté con su madre (cree que su casa está cerca). Después de llegar al mismo lugar en el que estaba originalmente, se da cuenta de que debe estar en una isla. Haciendo una lluvia de ideas, construye un barco para poder visitar rápidamente a su madre, a quien extraña. Mientras va a la deriva en el mar por la noche, una gran tormenta se dirige hacia Gohan y no puede nadar.

A pesar de que Gokū tiene que empezar de nuevo en el Camino de la Serpiente, rápidamente se pone al día donde estuvo por última vez gracias a la fruta del Gran Rey Enma. Ve un castillo más adelante y asume que debe pertenecer a Kaio-sama. Entra en el castillo, solo para descubrir que pertenece a la Princesa Serpiente. La princesa encuentra a Gokū muy atractivo, por lo que hace todo lo posible para mantenerlo allí. Gokū intenta varias veces irse, pero finalmente, se ve obligada a mostrar su verdadera forma. En su nueva y horrible forma, captura a Gokū, pero él es capaz de liberarse y continuar por el Camino de la Serpiente

Gokū cae accidentalmente del Camino de la Serpiente al infierno, donde encuentra un árbol frutal. Gokū está hambriento, por lo que intenta tomar un pedazo. Sin embargo, el árbol pertenece al Gran Rey Enma, y ​​los dos oni allí, Goz y Mez, harán lo que sea necesario para evitar que Gokū adquiera la fruta. Explican que es una fruta especial que mantendrá saciado a quien la coma durante mucho tiempo. Goz y Mez tienen sus propias pruebas para dar. El primero no tuvo mucho éxito (aunque ganó), pero el segundo sí. Para su gran sorpresa, Gokū gana la carrera. Frustrados, dirigen a Gokū a un "atajo" de regreso al Camino de la Serpiente. Gokū revela que ha robado una pieza de fruta del árbol. Desafortunadamente, esto lo lleva de regreso al Gran Rey Enma, y ​​Gokū debe comenzar de nuevo. Sin embargo, después de comer la fruta es mucho más rápido y no se cansará tanto

Gohan entrena duro en el desierto, mientras Piccolo se entrena a sí mismo. Mientras tanto, Krilin y Bulma todavía están tratando de encontrar a Ten Shin Han y Chaoz para que puedan comenzar a entrenar con Kami-sama. Desafortunadamente para Ten Shin Han y Chaoz, Launch no está muy dispuesta a separarse de su compañía

Gokū continúa su viaje aparentemente interminable en el Camino de la Serpiente. En lo profundo del espacio, los guerreros Saiyajines, Vegeta y Nappa, hacen una parada en un planeta llamado Arlia y "se convierten en prisioneros" de su rey tirano. Cuando son llamados ante el rey, rompen sus ataduras y matan a los guardias. El rey invoca a su monstruo gigante sobre ellos, pero fácilmente se encargan de ambos. Los otros Arlianos están agradecidos con los Saiyajines por matar a su rey tirano. Proclaman que Vegeta y Nappa siempre recibirán una bienvenida de héroe en Arlia. A pesar de todo esto, Vegeta destruye todo el planeta.

Krilin y Bulma encuentran a Yamcha y Puar. Krilin le cuenta a Yamcha las noticias importantes y comienza a dirigirse a la Torre de Karin en el avión de la Corporación Cápsula con los demás. A medida que Gohan se parece más a su padre en valentía, poder y benevolencia, encuentra un dinosaurio herido y lo ayuda a recuperarse. Luego trata de defenderlo de un depredador hambriento

Después de despertar de su transformación, Gohan descubre que no tiene la cola y un nuevo conjunto de ropa que se asemeja a la de su padre. Pero no tiene tiempo para averiguar qué sucedió, ya que los animales hambrientos descienden sobre él. Gohan escapa, pero cae en una cueva donde encuentra un antiguo robot de la Corporación Cápsula que ha estado atrapado durante más de 30 años, y no está muy contento de tener compañía. Queriendo escapar de la cueva, busca ayuda del robot, pero no le interesa. Sin embargo, el robot deja escapar su lado suave y ayuda a Gohan a conseguir algunos hongos para comer. Más tarde, cuando Gohan intenta ayudar al robot a escapar, la cueva comienza a colapsar y el robot lo ayuda, arrojándolo a un lugar seguro.

Piccolo deja a Gohan solo en el desierto durante seis meses para que pueda aprender a cuidarse a sí mismo, tal como lo hizo su padre cuando era niño. A pesar de que hay animales peligrosos en la naturaleza, los poderes ocultos de Gohan lo ayudan a escapar, pero también lo atascan en una roca realmente alta, de la que no puede bajar. En lo alto, Kami-sama le dice al Mr. Popo que en un año, tanto él como Piccolo morirán por causas desconocidas y que si Piccolo supiera esto, podría haber sido lo que causó su lento cambio de opinión hacia Gohan. Mientras tanto, Krilin intenta darle la noticia sobre Gokū y Gohan a Chi-Chi, pero está demasiado asustado