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Piccolo está venciendo a Freezer, pero el malvado tirano tiene otro truco bajo la manga: otra transformación. Se transforma en una bestia aún más espantosa, con la cabeza cada vez más grande, su armadura corporal adoptando la forma de una armadura de batalla normal, y su cuerpo con púas. En esta forma, Freezer duplica su poder. Piccolo comienza a luchar contra el nuevo Freezer, pero está claro que Freezer es más poderoso. Piccolo ya no es capaz de mantenerlo a raya, y pronto, Freezer comienza a disparar sus ráfagas de energía rápida contra el Super Namekiano. Dominado por su rabia una vez más, Gohan corre a rescatar a Piccolo

Piccolo y Freezer comienzan a luchar. Con su nuevo poder, Piccolo es capaz de enfrentarse a Freezer. Además, al estar fusionado con Nail, está familiarizado con la forma de luchar de Freezer. Dentro de la cápsula de recuperación de la nave espacial de Freezer, Gokū percibe que Piccolo ha llegado, y que su fuerza ha aumentado drásticamente. Parece que Piccolo va a derrotar a Freezer

Freezer inmoviliza a Gohan en el suelo y comienza a presionar con su pie sobre su cabeza para aplastarlo, mientras Vegeta, que no logró herir a Freezer con una variante de su Galick Ho, se queda helado de miedo. Dende, utilizando ahora sus poderes curativos que le ha dado el Gran Patriarca, cura las heridas de Krilin y el terrícola le corta la cola a Freezer con un Kienzan, obligándole a dejar de torturar a su amigo. Krilin consigue entonces distraer a Freezer el tiempo suficiente para que Dende pueda curar también a Gohan. Aunque ambos vuelven a tener todas sus fuerzas, todo parece inútil, porque ninguno de ellos es rival para Freezer. De repente, Piccolo llega por fin a la escena. Les dice que se enfrentará solo a Freezer. Krilin y Gohan no entienden por qué lo hace, pero Piccolo insiste en ello. Con su nueva fuerza adquirida gracias a la asimilación con Nail, confía en poder derrotar a Freezer.

Tras transformarse en un estado mayor y ganar mucho más poder, Freezer ha herido mortalmente a Krilin con su cuerno izquierdo, y lo arroja al mar de Namek. Tras ver a su amigo atacado, Gohan intenta salvarlo, pero Freezer bloquea al joven Saiyajin, con la intención de dejar que el terrícola muera en su tumba acuática. Enfurecido, Gohan pierde repentinamente el control de sí mismo y desata un furioso ataque contra Freezer, haciéndolo estallar contra el suelo. Aunque se vuelve poderoso por la ira, su Masenko no fue lo suficientemente fuerte como para matar a Freezer, que se levanta sin heridas mayores. Mientras Dende saca del agua a Krilin, herido pero aún vivo, Freezer golpea al inexperto Gohan. A continuación, Vegeta lanza un ataque contra Freezer con todo su poder, pero éste se muestra completamente imperturbable

Mientras Freezer comienza a transformarse ante el asombro de los Guerreros Z, el tirano alienígena crece cinco centímetros y destruye su armadura de batalla en el proceso, revelando una armadura corporal de color blanco con tres áreas más de color púrpura que Vegeta describe burlonamente como una "transformación". Antes de seguir transformándose, Freezer le pide a Vegeta que se rinda y le obedezca una vez más, pero el Príncipe Saiyajin se niega. Freezer decide entonces decirle a Vegeta que en realidad fue él quien destruyó el planeta Vegeta hace mucho tiempo, aniquilando a la raza Saiyajin, incluido su padre el Rey Vegeta, cuando el príncipe era un niño. Vegeta afirma que siempre lo supo, y que por eso odiaba tanto a Freezer. Freezer también revela otro secreto que el padre de Vegeta nunca había experimentado: puede transformarse. Ansioso por destruir finalmente a Vegeta y sus aliados, Freezer se transforma en un horrible gigante y explica que en su nueva forma, su nivel de poder supera el millón. Tras destruir la isla con una explosión de energía, Freezer se fija en Krilin, su primer objetivo, y lo atraviesa con su cuerno izquierdo, horrorizando a Dende, Gohan e incluso a Vegeta

Furioso por haber sido despojado de su deseo de vida eterna por Dende, Krilin, Gohan y Vegeta; aun sabiendo que Vegeta también quería ser inmortal, Freezer da rienda suelta a su verdadero poder, antes de proceder a luchar con ellos disparando ráfagas de energía contra sus objetivos. Mientras tanto, Piccolo se encuentra con Nail, que está herido por Freezer, pero sigue vivo. Nail le dice a Piccolo que se fusione con él, porque esta transformación podría darle suficiente poder para derrotar a Freezer. Aunque es reacio, Piccolo acepta. Él y Nail se convierten en uno, aunque en el cuerpo de Piccolo. Con su nueva fuerza, Piccolo continúa hacia donde está Freezer. De vuelta a la batalla, Freezer dispara una ráfaga contra Krilin, Gohan y Dende, pero Vegeta la desvía, protegiendo a los chicos justo a tiempo. Confiado en su nueva fuerza, Vegeta le dice a Freezer que lo vencerá, porque pronto se convertirá en un Super Saiyajin, lo que más teme Freezer. Creyendo que esta afirmación es una mentira, Freezer intenta golpear a Vegeta, pero mientras los dos forcejean y se potencian, el nivel de poder de Vegeta crece mucho más de lo que Freezer había previsto, y demuestra ser igual a Freezer, lo que hace que el rastreador de Freezer explote. Tras detener su duelo, Freezer admite que Vegeta no bromeaba, y el Príncipe Saiyajin le anima a transformarse y mostrar su verdadero poder

Gracias a Dende, el Dragón de Namek, Porunga, ha sido convocado. A diferencia de Shenlong, el dragón de la Tierra, Porunga tiene el poder de conceder tres deseos. A través de Kaio-sama, Piccolo le dice a Gohan que use el primer deseo para devolverle la vida, y luego use el segundo para llevarlo al planeta Namek. El dragón concede estos dos deseos. Mientras piensan en el tercer deseo, Vegeta se despierta, sintiendo el ki de Freezer y enterándose de que Gohan, Krilin y Dende le han quitado las esferas. Furioso, vuela hacia el trío, exigiendo que deseen su inmortalidad. Antes de que puedan decidir qué hacer, Porunga desaparece repentinamente y las Dragon Balls se convierten en piedras. Un desconsolado Dende les dice a todos que el Gran Patriarca ha muerto, por lo que las Dragon Balls que creó se han ido con él. Para empeorar aún más las cosas, un muy enfurecido Freezer llega a la escena

Mientras Gokū se recupera en la cápsula de recuperación dentro de la nave espacial de Freezer tras el fin de las Fuerzas Ginyu, Krilin se dirige al Gran Patriarca para conseguir la contraseña. Gohan se queda atrás para custodiar las Dragon Balls mientras Vegeta toma una siesta para recuperar sus energías. De camino a reunirse de nuevo con el Gran Patriarca, Krilin ve a Dende volando en dirección contraria. Se encuentra con él y Dende le dice que le han enviado a entregar la contraseña. Krilin y Dende se dirigen de nuevo a la nave de Freezer. Una vez que llegan, deciden pedir el deseo ahora, para que Vegeta no consiga su deseo de inmortalidad. Mientras tanto, Freezer descubre a Nail todo este tiempo lo estuvo distrayendo a propósito y amenaza con hacer un movimiento para acabar con él. Nail, sin embargo, dice que matarlo no servirá de nada porque probablemente Dende es quien tiene la contraseña de las Dragon Balls Namekianas, y que se las ha dado a los terrícolas. Al final, Freezer se enfurece por esto y vuela de regreso a su nave. Cuando intenta ponerse en contacto con las Fuerza Ginyu, se entera de que todos han sido eliminados por Vegeta, Gohan y Krilin, y jura exterminar a sus enemigos antes de que puedan obtener un deseo de las Dragon Balls. Dende, Krilin y Gohan llevan las esferas a una isla cercana, y Dende convoca al Dragón de las esferas. Este dragón se revela como un dragón namekiano con dos cuernos negros llamado Porunga, y al alzarse, los cielos del planeta Namek se vuelven repentinamente oscuros, para sorpresa de Freezer, que sigue volando rápidamente a su encuentro.

Al darse cuenta de que no es rival para el renovado Vegeta, el Capitán Ginyu decide usar su técnica de Cambio de Cuerpo con él. Una vez más, deja que su cuerpo sea golpeado, por lo que su oponente estará muy débil después del cambio. Justo cuando el Capitán Ginyu usa la técnica, Gokū reconoce el movimiento e intercepta el rayo de luz, volviendo a su antiguo cuerpo. De vuelta en su cuerpo herido, el Capitán Ginyu intenta cambiar de nuevo con Vegeta. Para evitar eso, Gokū lanza una rana para interceptar el ataque. La rana, en el cuerpo de Ginyu, salta al agua, mientras que Ginyu, en el cuerpo de la rana, trata de huir, pero Vegeta insiste en matarlo, pero finalmente es convencido por Gokū de que este ya no representa ninguna amenaza por su condición y le perdona la vida. Con las Fuerzas Ginyu derrotadas, Gokū se recupera en una cámara de aislamiento en la nave espacial de Freezer. Vegeta encuentra dos pares de armaduras Saiyajin para que Krilin y Gohan las usen en su próxima pelea con Freezer

Ginyu intenta usar todo el poder con el cuerpo de Gokū, pero resulta que Gokū tiene razón, Ginyu no puede alcanzar todo el potencial del cuerpo de Gokū, porque no sabe cómo unir cuerpo y mente. Pero incluso con un poder relativamente bajo, aún puede dominar tanto a Krilin como a Gohan. Vegeta llega y comienza a luchar contra Jeice. Habiéndose recuperado debido al Zenkai, Vegeta ha aumentado enormemente su poder y finalmente domina y elimina fácilmente a Jeice

Krilin y Gohan llegan a la nave espacial de Freezer y localizan las Dragon Balls, sin saber que Vegeta no está muy lejos. Mientras los dos intentan averiguar cuál es la contraseña, Jeice y el Capitán Ginyu, en el cuerpo de Gokū, también llegan. El Ginyu disfrazado intenta engañar a Krilin haciéndole creer que él es Gokū. Gohan, sin embargo, se da cuenta de que no es el verdadero Gokū. Gokū, en el cuerpo herido del Capitán Ginyu, llega y les cuenta a Krilin y Gohan lo que sucedió. Ahora le toca a Gohan y Krilin derrotar al Capitán Ginyu

Nail lleva a Freezer lejos del lugar del Gran Patriarca para que no pueda lastimarse. Comienza a pelear contra Freezer, pero parece que no pudo detenerlo, aunque lo hace para darle tiempo a Dende para que entregue la contraseña de las Dragon Balls a los Guerreros Z. Gohan y Krilin obtienen el Radar del Dragón de Bulma y se dirigen hacia la nave espacial de Freezer. Mientras tanto, Gokū está ganando su pelea contra el Capitán Ginyu. Al darse cuenta de que no puede ganar, el Capitán Ginyu decide usar su técnica especial: el Cambio de Cuerpo. Se hirió gravemente a sí mismo para el horror de Gokū, y disparó un rayo de luz desde su boca hacia la de Gokū: los dos cuerpos cambiantes. Ginyu, como Gokū, luego vuela de regreso hacia la nave espacial de Freezer, dejando a Gokū en el cuerpo herido de Ginyu.

Gokū es mucho más poderoso que Ginyu, pero el Capitán no se rinde tan fácilmente. Mientras tanto, el Gran Patriarca envía a Dende a decirles a Krilin y Gohan la contraseña para activar las Dragon Balls. Freezer llega a la casa del Gran Patriarca, exigiendo saber la contraseña de las esferas. Los últimos tres Namekianos también llegan. Pero a pesar de las súplicas de Nail, están a punto de luchar contra Freezer, pero el tirano los mata fácilmente. Aunque Nail le informa que las Dragon Balls desaparecerán si el Gran Patriarca muere, Freezer confronta al Gran Patriarca para obtener la contraseña de todos modos

Una vez que llega el Capitán Ginyu, Vegeta deja a Gokū atrás para conseguir las Dragon Balls para sí mismo y huye de la escena. Krilin y Gohan se van a buscar el Radar del Dragón de Bulma para que puedan encontrar las esferas antes que Vegeta. Jeice le dice al Capitán Ginyu lo poderoso que es Gokū, pero el Capitán confía en que puede vencerlo. Gokū decide saltarse el calentamiento y ponerse en marcha con toda su fuerza de inmediato. Mientras se enciende, Jeice mide su nivel de pelea en su rastreador. Se sorprende a medida que el nivel sigue subiendo más y más alto, superando finalmente el máximo del Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu no cree en los cálculos de su rastreador y comienza a pelear con Gokū.

Gokū vence fácilmente a Buurter, donde también le advierte a Jeice que tanto Recoome como Buurter aun están con vida y le exige que se los lleve del lugar para recibir atención médica y que regresen a su planeta, pero Vegeta le insiste a Gokū que deje de decir tonterías y los remate de una vez por todas, pero Gokū se niega por ser demasiado amable con sus enemigos. Por lo que sin más remedio, Vegeta insiste en rematar inmediatamente a Recoome y Buurter, a pesar de las súplicas de Gokū, por su parte Jiece al ver como sus compañeros son asesinados por Vegeta de forma brutal, decide huir de la escena para alertar a su superior, el Capitán Ginyu para informarle de la situación. Mientras tanto, Freezer se dirige hacia la casa del Gran Patriarca, con la esperanza de descubrir el secreto para activar las Dragon Balls. Por otro lado Gokū, Vegeta, Krilin y Gohan sienten que Freezer está en movimiento, pero las Dragon Balls permanecen en su lugar. Reconocen que esta podría ser su única oportunidad de pedir su deseo.

Con Recoome derrotado por un golpe, los dos miembros restantes de las Fuerzas Ginyu, Buurter y Jeice, luchan contra Gokū, pero ninguno de sus ataques de velocidad funciona contra este último. Intentan golpearlo, pero sus golpes parecen atravesar a Gokū. Está esquivando tan rápido que parece que ni siquiera se mueve. Vegeta cree que Gokū se ha convertido en el legendario guerrero Saiyajin, el Super Saiyajin. Si esto es cierto, Gokū sería el primer Super Saiyajin en milenios

Gokū finalmente ha llegado al planeta Namek y encuentra a Krilin, Gohan y Vegeta cerca de la muerte. Les da a todos una Semilla Senzu y se prepara para luchar contra las Fuerzas Ginyu. De un solo golpe en el estómago, deja fuera de combate a Recoome. El entrenamiento de Gokū a con la gravedad aumentada 100 veces ha aumentado exponencialmente su fuerza.

Como Krilin y Vegeta ya no pueden pelear, Gohan es el único que queda para pelear. El Capitán Ginyu, líder de las Fuerzas, localiza las siete Dragon Balls y las lleva a Freezer. Freezer intenta cumplir su deseo, pero se da cuenta de que no pasa nada y deduce que tal vez debe haber una contraseña secreta para activar las esferas. Mientras tanto, Gohan da todo lo que tiene contra Recoome, pero el guerrero gigante es demasiado fuerte. Justo cuando está a punto de acabar con Gohan, todos sienten que un poder gigantesco llega al planeta. Krilin, Gohan y Vegeta se dan cuenta de que es Gokū.

El próximo luchador de las Fuerzas Ginyu es el enorme Recoome. Vegeta hace todo lo posible, pero no es rival para Recoome. El gigante comienza a jugar con Vegeta, a pesar de las quejas de los miembros restantes de las Fuerzas Ginyu. Con Vegeta fuera de combate, Krilin interviene para salvarlo. Aunque hace todo lo posible, es fácilmente derrotado

El miembro más débil de las Fuerzas Ginyu, Guldo, da un paso al frente para luchar contra los potenciados Krilin y Gohan. Guldo descubre rápidamente que tanto Krilin como Gohan son mucho más poderosos que él, por lo que usa su técnica especial: contiene la respiración, deteniendo el tiempo. Krilin y Gohan se abalanzan para el golpe final varias veces, pero cada vez Guldo detiene el tiempo y corre a una ubicación diferente. Luego revela otro truco: usa su poder misterioso para inmovilizar completamente a Krilin y Gohan. Incapaces de moverse, están a merced de Guldo intenta empalar a Gohan y Krilin con el tronco de un árbol cercano, pero antes de que pueda cumplir su cometido, Vegeta interviene decapitando de un solo golpe a Guldo, liberando de paso a Gohan y Krilin de la parálisis antes de que el árbol que este les lanzó previamente los alcance, por su parte Guldo, con su cabeza decapitada le recrimina a Vegeta diciendo que la pelea era entre él y los niños y que no debió interferir, pero Vegeta por su parte le menciona que esos fueron los términos que ellos pusieron y que en a veces las peleas nunca son justas, momentos después Vegeta le lanza una ráfaga de Ki a la cabeza de Guldo y lo remata definitivamente

Las Fuerzas Ginyu llegan al planeta Namek los cuales se presentan como cinco guerreros increíblemente poderosos llamados Guldo, Jeice, Recoome, Buurter y el Capitán Ginyu y que estos cinco luchadores se especializan en hacer poses llamativas y algunas veces ridículas. Además de ello, estos guerreros le traen a Freezer un rastreador de repuesto que había solicitado previamente y les ordena buscar y encontrar las Dragon Balls robadas y de paso atrapar a Vegeta. Le dice al Capitán Ginyu que use su rastreador para encontrar las Dragon Balls mientras los otros cuatro tratan con Vegeta. Mientras tanto, Krilin es muy reacio a unir fuerzas con Vegeta, pero Gohan sabe que Gokū lo haría, por lo que convence a Krilin para que lo ayude. Las Fuerzas Ginyu encuentran rápidamente dónde están Vegeta y los demás, y están preparados para luchar

Krilin y Gohan finalmente llegan a la casa del Gran Patriarca, pero Vegeta los ha seguido, decidido a obtener la última esfera. Mientras Krilin intenta mantener a raya a Vegeta, Gohan libera sus poderes ocultos. De repente, todos sienten una fuerza increíblemente poderosa que llega al planeta. Vegeta lo reconoce como las Fuerzas Ginyu. Le dice a Krilin y Gohan que las Fuerzas Ginyu son mucho más poderosos incluso que él. Vegeta dice que si van a derrotarlos y evitar que Freezer pida su deseo, deben trabajar juntos.

Bulma finalmente recupera la esfera, solo para ser capturada por dos de los secuaces de Freezer. Ella los persuade para que encuentren el resto de Dragon Balls y pidan un deseo ellos mismos. Sabiendo que tiene más conocimientos sobre las Dragon Balls que ellos dos, la llevan consigo. Ella los lleva al agua y directamente al cangrejo gigante, que se los come a los dos.

Mientras Gohan y Krilin se dirigen al lugar del Gran Patriarca para despertar los poderes ocultos de Gohan, dejan atrás a Bulma para cuidar de la esfera del dragón. Frustrado por la pérdida de cinco de las Dragon Balls, Freezer comienza a disparar poderosas explosiones de energía por toda la superficie de Namek. Estas explosiones hacen que la esfera se aleje de Bulma y caiga al agua cercana. Bulma lleva su submarino al agua para encontrar la esfera perdida, pero allí encuentra más de lo que esperaba. Mientras alcanza un nido lleno de huevos de un cangrejo gigante cree que está tratando de robar sus huevos y comienza a atacar a Bulma. Bulma salva al cangrejo de una roca que cae, y el cangrejo le da la esfera

Con sus dos secuaces principales asesinados por Vegeta, Freezer ordena llamar a su escuadrón de combate de élite conocidos como las Fuerzas Ginyu y que de paso le traigan nuevos rastreadores de repuesto. Mientras tanto, Gohan encuentra esfera que Vegeta había escondido bajo el agua y regresa a la cueva con ella. Sin embargo, se da cuenta de Vegeta en su camino de regreso y cae al suelo, escondiéndose hasta que Vegeta amenaza con volar el área circundante en pedazos. Gohan se revela a sí mismo y puede evitar que Vegeta se dé cuenta de que la última esfera se esconde justo detrás de él. Asombrado por su suerte, Gohan devuelve la esfera a Krilin y Bulma. Él y Krilin luego despegan hacia el lugar de Gran Patriarca, dejando la esfera bajo la custodia de Bulma. Esperan que el Gran Patriarca despierte el poder oculto de Gohan. Vegeta regresa a la aldea y descubre que la esfera que escondió ya no esta y se da cuenta de que Gohan se la había llevado (también saca una conclusión sobre el Radar del Dragón), furioso regresa a la cueva, pero era demasiado tarde ya que Gohan, Krilin y Bulma habían previsto que esto pasaría y habían abandonado la cueva antes de que este regresara