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Bulma, el maestro Roshi, Lunch, Oolong y Puar se encuentran nuevamente 3 años después de que Goku mató a Piccolo Dai-Ma-Ku. Momentos después de su reencuentro se preocupan de que no ha llegado nadie, de repente aparece Goku con unas vestimentas raras haciendo que todos se sorprendan de lo mucho que ha crecido, pero siguen si llegar sus otros amigos, momentos antes de que se terminen las inscripciones del torneo de las artes marciales llegan Yamcha, Krilin, Chaoz y Tenshinhan alcanzando a inscribirse. Antes de que empiecen las preliminares se encuentran con el hijo de Piccolo

Yamcha, Tenshinhan, Chaoz y Krilin logran detener la lava del volcán para que no llegue al pueblo usando sus técnicas de artes marciales. Mientras tanto Gokú continúa con su entrenamiento y todos se siguen preparando para el próximo torneo de artes marciales.

Tenshinhan, Krilin, Chaoz y Yamcha continúan buscando la torre de Karin y llegan a un lugar en el que están celebrando la protección del dios de la montaña sobre su pueblo. Mientras están en la fiesta, Chaoz siente que la montaña va a hacer erupción y les dice que deben salir de ahí, Tenshinhan decide detener la lava del volcán para poder ser más fuerte que Goku y todos sus amigos lo siguen. Mientras que Goku sigue entrenando con Mr. Popo

Gokú intenta poner su mente en blanco pero no puede hacerlo y le dice a Mr. Popo que quiere luchar contra él, este le responde que no está preparado para luchar contra él, pero que si tanto quiere luchar vendrá alguien con la misma fuerza que Goku y le arranca un pelo, fabricando un muñeco con el pelo arrancado y el agua de la vida. Por fin llega el contrincante de Goku que tiene una máscara, comienzan a luchar pero Goku no siente el Ki de su oponente y le parece muy raro, entonces le da una patada a su cabeza, lo que hace que salga volando su máscara y descubre que es él mismo. Mr. Popo le explica lo que pasa y continúan luchando hasta que Goku aprende a poner su mente en blanco y sentir la presencia de su oponente, consiguiendo derrotar al muñeco, Mr. Popo le dice que no lo derrotó, si no que, se ha acabado el efecto del agua de la vida y que debe entrenar más. Mientras tanto Tenshinhan, Krilin, Yamcha y Chaoz empiezan su entrenamiento y quieren encontrar la torre Karin para hacerse más fuertes

En su entrenamiento, Gokú viaja al pasado y se encuentra al maestro Roshi y al maestro Tsuru de jóvenes y estos lo llevan frente a su maestro Mutaito quien le enseña a Goku como controlar su Ki.

Gokú despierta en el templo y le encomiendan una nueva misión en la que tiene que encontrar a una persona que es muy fuerte y lo transportan a un nuevo sitio donde encuentra una familia que le informa sobre ese hombre. Al otro día el abuelo lo lleva cerca del sitio donde se encuentra aquel hombre, por fin lo encuentra y luchan pero Goku se da cuenta de que él no era la persona que buscaba y se queda confundido de pronto encuentra nuevamente al abuelo y los dos empiezan a pescar, Goku finalmente aprende a estar tranquilo como el cielo

Goku empieza su entrenamiento con Mr. Popo y pasados unos cuantos ejercicios Goku le dice que él sabe que el entrenamiento de Mr. Popo fue muy duro y que quiere ser entrenado como él, este acepta su petición y él, junto con Kamisama, lo mandan a buscar una corona. Goku la encuentra y al ponérsela caen rayos y el no puede esquivarlos, pasadas unas horas lo vuelve a intentar y logra ser más rápido que un relámpago

Kamisama revive a Shen Long pero a cambio le pide a Goku que se quede a entrenar en el templo hasta el próximo torneo de las artes Marciales. Mientras tanto Bulma, Yamcha y los demás le piden a Shen Long que resucite a las personas que Piccolo mato. Shen-Long, les concede el deseo y Krilin, el maestro Roshi y Chaoz resucitan

Mr. Popo finalmente accede entrenar a Goku después de ver su potencial. Al mismo tiempo, Tenshinhan se entrena para vencer a Goku en el próximo Torneo de Artes Marciales. Al darse cuenta de la determinación de Goku, Kamisama se revela ante él, quien se sorprende por su gran parecido con Piccolo y la historia que cuenta. Kamisama se compromete a revivir a Shen Long si Goku se queda a entrenar con Mr. Popo durante un tiempo, Goku acepta con gusto.

Goku llega al templo sagrado. Una vez allí debe luchar contra Mr. Popo, para ver a Kamisama. Mr. Popo demuestra ser mucho más fuerte de lo que parece. Mientras tanto, la casa del Maestro Roshi se llena de periodistas que buscan a Goku después que se descubre que fue él quien derrotó a Piccolo .

Yajirobe lleva a Goku de nuevo a la torre de Karin. El mundo celebra la derrota de Piccolo Daimao. A pesar de que el dragón está muerto, Bulma guarda las piedras de todos modos. Una anciana encuentra el huevo de Piccolo Daimao y lo lleva a su casa donde le pide ayuda a su marido pero de pronto el huevo empieza a eclosionar despertando Piccolo Junior. Karin se sorprende al escuchar que el dragón está muerto, y revela que las personas muertas por Piccolo Daimao y sus hijos, no van ni al cielo ni al infierno. Karin sabe que el creador de las Dragon Balls es Kamisama. Goku recupera el báculo sagrado y vuelve a la torre de Karin. Piccolo Junior destruye la casa de la pareja

Piccolo Daimakú, amenaza a Gokú con matar a Ten, si él se mueve. Yamcha y Yajirobe llegan al lugar del combate. Al descubrir que Piccolo ha matado a Shen Long, Gokú se resigna a soportar los dolores de sus heridas. Con Gokú inmovilizado, Piccolo se dispone a acabar con él, pero Goku utiliza todo su poder en su puño derecho para hacer un agujero a través de Piccolo Daimao. Segundos antes de su muerte, Piccolo utiliza lo que le queda de energía para expulsar un huevo. Yajirobe salva a Gokú de caer y ayuda a Ten. Ten decide entrenar más que nunca.

Gokú sigue haciendo estragos en Piccolo. La noticia de la lucha de Gokú llega a todos lados. Piccolo daña la pierna derecha de Gokú con una explosión de energía, también usa rayos mortales hasta que alcanzan a Gokú, destruyendo todo el reino, el rey Furry evade la muerte. Ten es capaz de salvar a Goku de una muerte segura, pero se agota. Goku impide que Piccolo lance otra onda explosiva, pero es golpeado por Piccolo, que provoca un enorme cráter. Gokú escapa en su nube voladora.

Gokú comienza su lucha fuera del Castillo. Durante todo este tiempo Ten se ve sorprendido por el nuevo poder de Gokú. Piccolo recibe muchos golpes de Gokú, así que aprovecha todo su poder, causando la muerte de Piano en el proceso. Gok recibe un golpe, pero salta y lanza un Kamehameha

Mientras la crisis continúa en la ciudad del oeste, Ten se ve obligado a luchar contra Drum. Gokú se detiene en mitad de su viaje para salvar a Gyumao y a Chi Chi de los soldados. Mientras tanto Ten se prepara para realizar el Ma-Fuu-Ba, pero Piccolo destruye el contenedor. Gokú llega y vence a Drum, matándolo instantáneamente.

El rey Piccolo mantiene el mundo en suspenso mientras elige un sector para aniquilarlo. Piccolo decide destruir el Sector 29, en el que está la ciudad de Bulma. Toda la ciudad trata de huir, incluidos los padres de Bulma. Ten llega al Castillo justo cuando Piccolo está a punto de partir. Antes de que Ten pueda iniciar su plan, Piccolo crea un nuevo guerrero llamado Drum.

Gokú sobrevive al Agua Ultra Sagrada. Mientras tanto la ola de crímenes se extiende por todo el mundo. Ten logra controlar el Ma-Fuu-Ba y va en busca de Piccolo. Gokú y Yajirobe vuelven a la Torre de Karin. Karín le da a Gokú una nueva nube voladora y Gokú se dirige hacia donde esta Piccolo para enfrentarse a él.

Yajirobe y Goku van por caminos separados. Goku ve al Maestro Roshi y es llevado a la Kame House en el centro del laberinto en el que todos sus amigos le esperan. Algo no va bien, Goku se da cuenta de que todo esto es una ilusión. Yajirobe cae sobre Goku y ambos caen por un precipicio. Satisfecha, la oscuridad se reúne con Goku y le advierte de la posibilidad de morir, si no es apto para beber el Agua Ultra Sagrada. Goku se arriesga y bebe el agua, que le causa un dolor insoportable. Mientras tanto el Rey Piccolo emite un comunicado, en el que anuncia que los delincuentes tienen libertad para reinar en el mundo

Karín le dice a Gokú que el Agua Ultra sagrada se esconde en un laberinto de hielo en el que muchos han perecido tratando de pasar. Yajirobe no quiere ir, pero accidentalmente entra en el mismo portal en el que entra después de Gokú. Gokú lucha contra un monstruo de hielo indestructible, despierta la Oscuridad. Yajirobe y Gokú escapan deslizándose por un camino sinuoso. La oscuridad tiene algo en el almacén para ellos.

Piccolo mata al primer oficial del rey y obliga a éste a anunciarlo como el nuevo amo del mundo. Furry se niega y Piccolo destruye gran parte de la ciudad, mientras tanto Bulma mete a Chaoz yal maestro Roshi en las cápsulas de congelación. Lamentablemente Karin no tiene nada que enseñarle a Gokú.

Como Rey, Piccolo prepara su ataque al Castillo. Gokú tiene la intención de subir la torre de Karín, pero Yajirobe no quiere ir con él. Yamcha y los demás llegan al lugar en el que Ten les está esperando. Las cosas se ponen feas en el reino, incluso para el rey. Piccolo mata al comandante y captura al rey. Yajirobe finalmente llega a la cima de la torre.

Chaoz intenta frustrar el deseo de Piccolo Daimakú, pero muere en su lugar. Piccolo Daimakú convierte su sueño en realidad y rejuvenece. Antes que Shen Long pueda dispersarse, Piccolo Daimakú lo mata para que nadie más puede usar las Dragon Balls en su contra. Piccolo tiene previsto orientar el Reino de Chow. Allí el rey furry es una persona de buen corazón. Ten tiene la intención de usar el Ma-Fuu-Ba contra Piccolo. Pilaf intenta solicitar su recompensa, pero Piccolo Daimakú lo echa de la nave. Yajirobe y Gokú finalmente llegan a la torre de Karin y son recibidos por Bora y Upa.

Bulma es incapaz de ponerse en contacto con el maestro Roshi. Este, sabiendo muy bien que no es rival para Piccolo Daimakú, no tiene ningún deseo de luchar así que soporta el dolor que recibe. Piccolo Daimakú no recuerda la su antigua reunión sino hasta que Roshi menciona a Mutaito, y crece el temor al darse cuenta de lo que Roshi está por hacer. Roshi lleva a cabo el Ma-Fuu-Ba. mientras Piccolo Daimakú trata de resistir, Ten observa la situación. Por desgracia, Roshi pierde en el último segundo y muere, Piccolo Daimakú une las siete Dragon Balls e invoca a Sheng-Long.

Después de algunos golpes Piccolo Daimakú deja a Gokú gravemente herido y toma su Esfera del Dragón. Piccolo Daimakú hace su camino para obtener el resto de las Esferas. En su estado, Gokú pide a Yajirobe que lo lleve a la Torre Karin. Mientras tanto Chaoz encuentra la quinta Dragon Ball. Piccolo Daimakú se come las dos Dragon Balls que tenía en su poder para frustrar el plan de Roshi. Para evitar que Ten entre en combate, Roshi lo paraliza. Piccolo Daimakú se lanza al vacío para hacer frente a Roshi.

Roshi está a punto de conseguir otra Esfera. Yajirobe le da a Gokú la Esfera del Dragón y corre a esconderse. Piccolo Daimakú se lanza al vacío para hacer frente a Gokú y se dispone a acabar con él.