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Han pasado tres años, y es el día antes del Torneo Mundial de las Artes Marciales. Gokú salva a Konkichi, un pequeño zorro verde, que es perseguido por tres individuos. Konkichi lleva a Gokú al aeropuerto para volar a la Isla de la Papaya, sede del torneo. Gokú no tiene dinero, por lo que debe ir a un carnaval de la ciudad para ganarlo a tiempo. Gokú consigue obtenerlo en una máquina que mide la fuerza. Uranai Baba, la adivina, aparece ante ellos afirmando estar de vacaciones. De pronto, Konkichi sale corriendo, pero es atrapado por los matones que lo perseguían. Ellos le obligan a robar un banco. Konkichi admite a Goku que era un criminal, pero desea cambiar. Baba le dice a Gokú donde están los tres hombres, los captura y los lleva a la cárcel. Desafortunadamente, pierde su vuelo, por lo que decide ir a nadando hasta la Isla de la Papaya.

Goku encuentra algunas personas huyendo de su pueblo. Dicen que un monstruo llamado Inosh-ka-cho, un Cerdo cruce con Ciervo, está aterrorizando a su pueblo. Goku va a la aldea y se encuentra a dos hombres, uno con un tercer ojo sobre su frente y el otro con aspecto de pequeño mimo, que han derrotado a Inosh-ka-cho. Los habitantes del pueblo les recompensan por sus servicios. Más tarde, Gokú encuentra a esos dos hombres en el bosque con Inosh-ka-cho alrededor de una fogata. Gokú se da cuenta de que solo pretenden fingir matar al monstruo para obtener dinero. Una chica despierta a Gokú, diciendo que lo encontró inconsciente en el bosque. Gokú va tras la búsqueda y encuentra a los dos desconocidos haciendo el mismo truco. Gokú dice que son amigos de Inosh-ka-cho, pero éstos engañan a los aldeanos haciéndoles creer que Gokú es el único que trama algo. Gokú recoge a Inosh-ka-cho y sale corriendo, pero los aldeanos lo siguen. Finalmente, Inosh-ka-cho es aceptado por los habitantes para tareas del campo y se aclara que Gokú solo trataba de ayudar.

Goku llega a la aldea para evitar las trampas que suceden en el Bosque. En el Castillo del Rey tienen dudas de que Goku tenga éxito, pero lo reclutan para hacer frente a Shula después de ver sus habilidades de combate. En ese momento, los demonios comienzan a aparecer en el pueblo. El Rey escolta a Gokú hacia la puerta del Mundo Demoníaco, abierta gracias a la espada de Shula. Gokú cumple con los guardias Maylay y Gola. Finalmente Shula aparece y Gokú logra golpearle, escapando con Misa. Maylay y Gola lo ayudan a salir y saca la espada de Shula, sellando el Portal que unía los dos mundos.

Gokú hace un viaje para desafiar a Chintaiken, un reputado luchador de las Artes Marciales. Chintaiken está ocupado defendiéndose de Rising Dragon y sus dos hombres, cuando éste cae enfermo y debe ser defendido por Gokú. Chintaiken le pide a Gokú que pelee por él contra Rising Dragon en un combate frente al Rey de la Ciudad para lograr el respeto que su escuela de artes marciales merece. Gokú pelea contra Rising Dragon, acabando vencedor. Los hermanos Dragón se unen finalmente a las enseñanzas de Chintaiken.

Goku viaja por las montañas cuando ve a una chica a punto de ser devorada por un Tigre Antropomórfico y la salva. Ella le pide que ayude a su pueblo que está siendo sometida por 2 violentas personas. Al llegar al pueblo, Goku comprueba que ambos hombres están pasando lista a todos los ciudadanos, y que si no responden "presente", desaparecen, debido a una calabaza mágica que ambos poseen. Goku los reta y los supera, pero el dúo de criminales absorben a Goku al interior del amuleto, quedando encerrado. Sin embargo, logra liberarse y volver a salir, apoderándose de la Calabaza. Finalmente Goku libera al pueblo de los malhechores.

Goku vuela con Upa de regreso a su hogar, en las cercanías de la Torre Sagrada de Karin. Goku convoca al Dragón Shenlong y Upa le pide que su padre sea resucitado. El Dragón concede el deseo y Bora sale de su tumba. Antes de que las bolas se dispersen por la Tierra, Goku coge la de cuatro estrellas, ya convertida en piedra. Al volver con sus amigos, Roshi dice que no tiene nada más que enseñarle a Goku, así que éste, sin su Nube Kinto, decide entrenarse por su cuenta hasta el próximo Torneo de las Artes Marciales, donde todos participarán.

Pilaf se dirige hacia Baba con la esperanza conseguir de una sola vez todas las bolas de dragón, pensando que Goku todavía tiene una debilidad. Goku parte hacia ellos, se detiene y reconoce al trío de enemigos. Pilaf reta a Goku a una lucha, acordando jugar la bola de dragón que posee contra las 6 que tiene Goku. Pilaf, Mai y Shū deciden atacar a Goku con sus respectivos robots, pero para horror de Pilaf, encuentran que Goku ya no tiene cola. Pilaf combina las 3 máquinas en un intento de obtener la victoria, ya que por separado el joven parece inmune a sus ataques. Goku lanza un potente Kame Hame Ha que daña seriamente a la combinación. Finalmente tras ser vencido, Pilaf le entrega a Goku la bola de una estrella y Shū su traje ninja.

El combate continúa; Son Gohan golpea repetidamente contra el suelo a Goku agarrándole de la cola. Mientras tanto, Pilaf está probando su nueva máquina de poder. Finalmente se descubre que es Pilaf quien tiene la última bola de dragón, contenida en un cierre hermético que interfiere las señales de los radares. Gohan sigue golpeando a Goku, hasta arrancarle la cola, con lo que el chico deja de tener puntos débiles. Gohan se rinde ante ello y revela su identidad a Goku. Bulma le cuenta al anciano fallecido las aventuras con Goku y sus amigos. Gohan elige permanecer muerto y desaparece después de una despedida. Baba revela la ubicación exacta de la bola: Un coche que se dirige hacia su posición.

Un torrente de golpes y llaves por parte de los dos rivales sorprende a todos. Ninguno de los dos parece ceder en su violento ataque, hasta que el hombre enmascarado lanza un Kamehameha, que Goku consigue evitar. El chico lanza su propio Kamehameha, tirqndo al Enmascarado al suelo. El hombre agarra la cola de Goku en un descuido del éste, que se queda sin fuerzas. El hombre enmascarado es cada vez más familiar para Roshi, que revela que no es otro que el abuelo fallecido de Goku: Son Gohan.

El Rayo del Demonio no tiene ningún efecto sobre Goku, al no poseer ningún tipo de maldad. El Demonio se defiende con un Tridente, que hace caer a Goku, pero no es rival para una fuerte patada del chico. El último contendiente aparece: un hombre misterioso con una máscara de gato y un halo en la cabeza, que ha estado observando de cerca a Goku. El combate se traslada de nuevo al exterior del Palacio. Roshi cree conocer a esta persona. El combate comienza.

La Momia lucha ahora contra Goku. Tras un intercambio de golpes donde Goku es claramente superior, la Momia decide emplear sus vendajes como técnica de estrangulamiento contra el joven. Después de una intensa pugna, Goku consigue liberarse. Finalmente, el chico derrota a la Momia de un solo puñetazo. El próximo oponente de Goku es un Demonio que posee un movimiento, que al parecer, es letal.

La Momia es un oponente mucho más rápido y más fuerte de lo que parece y Yamcha está a punto de caer de la plataforma. La Momia realiza un ataque sorpresa sobre Yamcha. Puar intenta ayudar, pero solo consigue que empeoren las cosas. Goku salva a Yamcha de caer al foso en el último momento y entra al combate para sustituirle.

Goku localiza a Bulma y Roshi que estaban fuera de la Kame House. Yamcha escucha los pasos del hombre invisible, hasta que Baba empieza a hablar y cantar. Goku llega con los dos. Krilín coloca inmediatamente a la chica y al anciano, haciendo que Roshi tenga una fuerte hemorragia nasal que cae sobre el hombre invisible, exponiéndolo a Yamcha. Éste emplea lu técnica Puño de Lobo, lo que obliga a Invisible a darse por vencido, haciendo que Yamcha gane. Roshi revela que Uranai Baba es su hermana. Para la próxima lucha, Baba lleva a todos al interior de su torre, donde comprueba que Goku es un chico fuera de lo normal. Yamcha espera a su siguiente oponente sobre un terrible ring de lucha.

Krilín es el primero y lucha contra el vampiro boxeador. Krilín es sorprendido por la extraña danza del vampiro que le clava los colmillos en el cuello. Éste pierde mucha sangre y es arrojado al lago, perdiendo. Confiados, Upa y Puar deciden luchar juntos, a lo cual Baba no se opone, empleando una buena estrategia antivampiros y acaban por ganar. Yamcha es el siguiente. Baba dice que su adversario es el Hombre Invisible, lo cual le hace casi invulnerable. Ante los problemas de Yamcha, a Krilín se le ocurre una gran idea.

Bulma no encuentra nada malo en el Radar del Dragón, comprobando que funciona correctamente. Ella deduce que algo o alguien se ha tragado la bola, por lo que ésta no se puede detectar. El Maestro Mutenroshi sugiere a Goku entonces visitar a la vieja adivina Uranai Baba para encontrar la última bola de dragón con su clarividencia. Goku se va con Yamcha, Puar, Krilin y recogiendo a Upa en su casa- La adivina les dice que sus servicios cuestan mucho dinero. Ante la falta de dinero, Baba les propone un desafío: Derrotar a 5 de sus guerreros a cambio de su adivinación.

Gokú continúa la pelea contra Black. El oficial dispara un misil que destruiría toda la base, pero el joven logra devolvérselo y Black lo esquiva por poco. Impotente ya ante la fuerza del muchacho, intenta escapar, pero Gokú lo alcanza y atraviesa el robot, estallando y acabando con el Sargento. Tras haber vencido al ejército por completo, Gokú reúne seis Dragon Balls pero para su sorpresa la séptima no aparece en el radar. Yamcha y compañía llegan por fin a la base para ayudar a Gokú. Mientras todos discuten cómo abordar el cuartel general, ven a Gokú pasar subido en la Nube Kinto y lo llaman. El joven les explica que él mismo ha acabado con el ejército por completo, con lo que su ayuda ya no es necesaria. Entonces Gokú le pide a Bulma que revise el Radar del Dragón, pero necesita de instrumental, así que todos se dirigen a Kame House

Gokú continúa atacando la base del ejército. El Comandante Red ve cómo su ejército lo abandona, e incluso la Coronel Violeta asalta la caja fuerte. El comandante deja al sargento asistente Black para que se enfrente al joven, mientras él activa una trampa tratando de matarlos a ambos. Creyéndose vencedor, el comandante aclara que su deseo es incrementar su estatura, discurso escuchado por Black, que sobrevive a la trampa. Black, enfurecido por haber sido traicionado, asesina a Red y se autoproclama como el Nuevo Comandante en Jefe. Tras eso, Gokú sale vivo de la trampa también y se enfrenta a Black. Al no ser rival para el niño, el sargento utiliza un robot para enfrentarse a él. Mientras tanto, Yamcha y compañía se encuentran a la Coronel Violeta en el aire y ambos se esquivan por muy poco

Mientras se dirigen a la base del ejército Red Ribbon, Yamcha y compañía recogen a Krilin que se encontraba de recados en medio del mar. Por otro lado, Gokú se acerca a la base y al ser descubierto es atacado por las defensas. Gokú evita los ataques con misiles y logra aterrizar en la base, empezando a abatir a los soldados del ejército uno por uno. El Comandante Red, seguido por su asistente Black, se oculta en lo alto de una torre al ver el ataque del joven. Gokú los sigue gracias a la señal del Radar del Dragón.

Gokú llega a una edificación en lo alto de la torre. Buscando el Agua Ultramilagrosa (Chōseisui), encuentra unas ánforas con aguas que le permiten ver a sus amigos y otros desconocidos en el reflejo, simbolizando su Pasado, su Presente y su Futuro. Al rato, el joven se encuentra con Karin, maestro de la torre. El ermitaño le señala que lo que busca está en la vasija en medio del cuarto, pero el felino evita que Gokú alcance la botella advirtiéndole que deberá arrebatársela si quiere beber el preciado líquido, por lo que comienza a intentarlo una y otra vez. Cansado de perseguirlo, el joven le pregunta al ermitaño si alguien ha logrado alguna vez beber el agua anteriormente; Karin le responde que solo su maestro Kame Sen'nin lo hizo y que duró tres años en lograrlo

Gokú, enfurecido por la muerte de Bora, se lanza al ataque contra Tao Pai Pai, pero el asesino es muy superior al joven. Gokú utiliza incluso su Kame Hame Ha, pero lo único que logra es destruirle las ropas a Tao Pai Pai. El asesino responde con un rayo Dodonpa que impacta sobre el pecho de Gokú, aparentemente matándolo. Tao se marcha, llevando consigo el bulto de Gokú con tres Dragon Balls, pero no se da cuenta de que una esfera más se quedó con el niño, salvándole la vida del ataque. Mientras consigue ropas nuevas, el asesino llama a la base del ejército Red Ribbon y es informado de la falta de una esfera. Tao Pai Pai avisa que volverá por ella en 3 días, cuando tenga su ropa nueva. Mientras tanto, Gokú despierta justo cuando un soldado llega a recoger la Dragon Ball faltante y lo vence fácilmente. Al ver la tumba de Bora, Gokú decide que lo revivirá reuniendo las 7 Dragon Balls, y con tal de vencer a Tao Pai Pai, decide tratar de escalar la Torre de Karin

El General Blue llega ante el Comandante Red, mientras está reunido con Tao Pai Pai, y le entrega el Radar del Dragón, pero Blue es reprendido por no traer las Dragon Balls consigo. Red perdonará la vida de Blue si logra vencer en un combate a Tao Pai Pai, pero termina aniquilado por el asesino a sueldo, simplemente usando su lengua. Mientras tanto, Gokú conversa con Bora y el aborigen le explica que se encuentran en la Tierra Sagrada, a los pies de la Torre de Karin, contándole la leyenda que la envuelve y la misteriosa Agua Milagrosa que se encuentra en lo alto de la misma. Mientras el joven decide si sube a la torre, llega Tao Pai Pai. Bora se enfrenta a él, pero es asesinado en frente de su hijo.

Gokú continúa su viaje en búsqueda de la Dragon Ball de su abuelo dirigiéndose al Oeste. El Coronel Yellow, otro miembro de la Red Ribbon, parece encontrar la Esfera que busca, pero el volcán donde se encuentra hace erupción y cae en la tierra sagrada de Karin, hasta ser encontrada por unos aborígenes. Yellow entra a la tierra de Karin con sus secuaces, pero son echados por el Indio Bora, quien custodia ahora la Esfera del Dragón. El coronel logra escapar en su avioneta y vuelve para secuestrar a Upa, hijo de Bora. Tras ser amenazado con enviarle a Tao Pai Pai, un temido asesino a sueldo, si no recupera la Esfera, Yellow es vencido por Gokú, que llega justo a tiempo para salvar al niño indio. Una vez en el suelo, Gokú se percata que la Dragon Ball que encontró Bora fue la que le dejó su abuelo. Mientras tanto, el General Blue y Tao Pai Pai llegan al Cuartel General de la Red Ribbon.

Turbo arregla el Dragon Radar sin que su padre Senbei se dé cuenta. Ya con el radar funcionando nuevamente, Gokú se da cuenta de que hay una Dragon Ball cerca y comienza a seguir al General Blue sin saberlo. Cuando lo encuentran, Blue toma a Arale como rehén pero su plan falla. Aun así, arrebata el Dragon Radar a Gokú gracias a su poder paralizador e intenta asesinarlo hasta que es salvado por Arale, quien envía a Blue volando realmente lejos. Gokú recupera las tres Dragon Balls pero Blue tenía el radar cuando salió despedido. Turbo crea una copia exacta del Dragon Radar para Gokú, quien continúa su viaje en busca de la cuarta esfera.

Gokú se marcha en la nube voladora para buscar al general, pero es seguido por las tres niñas, con quienes entabla amistad. Blue escapa antes de que Gokú llegue al lugar donde cayó el avión y se encuentra con varios de los peculiares habitantes de Villa Pingüino, buscando a Senbei Norimaki para conseguir un avión. Después de un largo rato buscando, a Gokú se le ocurre usar el Dragon Radar para encontrar al general, pero está de nuevo estropeado. Arale lo lleva con el Dr. Norimaki para repararlo.

Blue logra paralizar y atrapar a Gokú y sus amigos y huye con las tres Dragon Balls, dejándoles una bomba que estallará en 5 minutos. Lunch, en su forma inofensiva, vuelve justo a tiempo para salvarlos de la bomba. Gokú liberado sale de inmediato persiguiendo al General Blue en la Nube Kinto. Tratando de huir de Gokú, el avión del General Blue llega a Villa Pingüino y se estrella contra una montaña. El joven por su lado, aterriza en la aldea y conoce a Arale.