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Se inicia la lucha entre Goku y Tambourine. De inmediato, lo abruma con su velocidad. Roshi y los demás siguen en busca de otra Esfera en mitad de una escarpada montaña. Harto de los movimientos del joven, Tambourine lanza un haz de energía concentrado, pero Goku logra resistirlo, atemorizado por su poder, Tambourine intenta huir, pero Gokú lo alcanza y lo mata con un Kamehameha en el aire. Nuevamente la muerte del Monstruo es detectada por Piccolo Daimakú, quien decide matar al asesino de sus "hijos" personalmente. Yajirobe está muy enfadado con Goku por incinerar al Monstruo, que iba a ser su cena. Roshi y Tenshinhan encuentran la Esfera del Dragón en una cueva infestada de cuervos. Gracias a Chaoz, consiguen recuperarla. En ese momento, Piccolo Daimakú aparece sobre el lugar donde se encuentra Gokú.

El maestro Roshi tiene una dura negociación con unos piratas que tienen una de las Esfera del Dragón. Yajirobe se niega a entregar su Esfera a Gokú. Gokú no se irá hasta que Yajirobe se la entregue, pero Tambourine los encuentra, aunque tiene dificultades para seguirlos. Tenshinhan se encuentra con un viejo rival en medio de un pueblo fantasma donde se indica que existe una Esfera del Dragón. Resulta que el hombre es un oponente al que Tenshinhan atacó salvajemente. Ten intenta pedir muy amablemente la Esfera pero el hombre se niega. Los soldados entran a la casa pensando que Ten es el asesino de los luchadores de artes marciales, pero el Maestro Roshi les convence de que están equivocados. Para asombro del hombre, Ten se arrodilla y le ruega que le entregue la Esfera. Por otro lado, Tambourine encuentra finalmente a Yajirobe y Gokú, quien está listo para vengar a su amigo.

Piccolo Daimakú está devastado y herido por la muerte de Cymbal, y ordena a Tambourine vengar su muerte, justo después de que éste acabara con Giran en mitad de un Río. Roshi y los otros encuentran una Esfera del Dragón en su radar. Yamcha es el siguiente en la lista de participantes. Tambourine encuentra y ataca a Yamcha, pero antes de que pueda matarlo, Piccolo Daimakú le ordena telepáticamente encontrar al asesino de Cymbal. El Maestro Roshi se las arregla para conseguir una de las Dragon Balls en un iceberg. Gokú cuenta a Yajirobe que tiene la intención de utilizar las Dragon Balls para resucitar a Krilin. Mientras Tambourine se dirige hacia Gokú y Yajirobe.

Goku pelea con el hombre de la montaña. Conocido como Yajirobe, un virtuoso luchador de katana. Roshi encuentra un refugio seguro para sus amigos en una isla nueva y más grande, y decide junto con Tenshinhan y Chaoz encontrar las Dragon Ball y detener a Piccolo Daimao. Bulma mete a Krilin en una cápsula de congelación y lo esconde en el cajón de su ropa interior. Mientras pelean, Goku ve que Yajirobe tiene la Esfera del Dragón de una estrella. En ese momento aparece Cymbal, el monstruo de Piccolo Daimao, reclamándola. Después de un juego de "piedra, papel o tijeras", Yajirobe gana el derecho a luchar. Finalmente Yajirobe lo vence, rebanándolo por la mitad. En ese momento Piccolo Daimao siente la muerte de Cymbal, ante lo cual se enfurece.

Mientras Tambourine comienza a matar a los luchadores del torneo por todo el mundo, dejando tras de sí el Símbolo del Demonio, Piccolo crea otro guerrero para recoger las Dragon Balls restantes. Goku despierta en mitad del bosque y trata de buscar alimento. Roshi, previendo los problemas que pueden suceder, piensa en trasladar la Kame-House a otra isla para buscar refugio. Goku, mientras, encuentra un gran pez que está siendo asado en una hoguera en mitad del bosque y se lo come. Cuando está terminando, un hombre de la montaña emerge de los matorrales, irritado y reclamando su almuerzo.

Goku alcanza y lucha contra el agresor de Krilin, Tambourine. Al estar débil por el hambre y el cansancio del Torneo de Artes Marciales, pierde la pelea y Tambourine le considera muerto. Roshi y los demás vuelven a casa, ante el retraso de Goku para guarecerse. Tambourine le entrega a Piccolo Daimao la Esfera del Dragón y la lista de los luchadores. Éste es enviado a matar a todos los luchadores del Torneo de Artes Marciales uno por uno. Sus primeras víctimas son el Rey Chappa y Pamputt, que caen derrotados fácilmente.

Goku y sus amigos encuentran a Krilin asesinado, junto con el cuerpo sin vida del joven descubren una hoja con un símbolo el cual el Maestro Roshi nunca imaginó volver a ver. El árbitro dice que fue obra de un monstruo que entró por la ventana, y luego de una rápida pelea con el joven, lo asesino, recogió la Esfera y la lista de los peleadores. Al ver el símbolo impreso en el papel dejado al lado del cuerpo, el Maestro Roshi sabe que se trata del enemigo que menos esperaba el gran maestro, es nada más y nada menos que el poderoso Piccolo Daimao. En eso, Roshi les cuenta cómo la Tierra sufrió hace mucho tiempo el ataque de este ser y cómo en su juventud, junto con el maestro Grulla y el mentor de ambos, Mutaito, lo atraparon en un recipiente. Pilaf es quien ha liberado a Piccolo y ahora es su aliado. Goku parte en busca del asesino y así vencerlo y poder vengar la muerte de su mejor amigo, Krilin.

Tras momentos de incertidumbre, se descubre que Gokú saltó muy alto para esquivar el ataque. Ambos en el aire, Ten va en su busca y le revela que solo quería expulsar a Gokú fuera de los límites. Ahora que ya que no hay suelo y Ten Shin Han puede volar, Gokú parece estar perdido. Él lanza un Kame Hame Ha que lo impulsa y golpea a Ten con la cabeza, dejando sin fuerzas a ambos. Cuando los dos caen a tierra rápidamente, Gokú es finalmente golpeado por un coche poco antes de que Ten toque el suelo. El locutor declara a Ten Shin Han ganador. Concluido el torneo, Ten pide disculpas a Yamcha por herir su pierna, y todos deciden ir a una gran cena. Justo antes de comenzar, Gokú se da cuenta de que dejó la esfera del Dragón de 4 estrellas en el estadio. Krilin va a buscarla. De pronto, Gokú siente que algo va mal y decide ir corriendo al estadio también. Al llegar, encuentra a Krilin y el locutor del torneo abatidos en el suelo. Este último afirma que un monstruo les atacó y que robó la Dragon Ball y una lista con los nombres de los participantes del torneo

Con cuatro brazos, Ten Shin Han tiene una clara ventaja sobre Gokú. Ten agarra los brazos y las piernas de Gokú y le da repetidamente cabezazos. Gokú no se rinde y utiliza su cola para golpear y liberarse. Entonces, Gokú decide emplear su propia técnica de ocho brazos, lo que iguala la tanda de golpes que se propinan el uno al otro. Los dos siguen luchando hasta que se dan un fuerte golpe simultáneamente, que hace caer a ambos al suelo noqueados. La cuenta llega a ocho, pero se levantan. Gokú hace caer a Ten al suelo y agarra sus piernas, provocándole gran dolor. Los brazos extra de Ten sujetan a Gokú por el cuello, pero dichos brazos acaban por desaparecer al perder la concentración. Después de un largo esfuerzo, Ten Shin Han consigue lanzar y estampar al joven contra los muros del escenario. Gokú se levanta, por lo que Ten decide utilizar la técnica mortal Ki-Ko-Ho, un ataque devastador ante el cual advierte al chico que lo esquive si quiere conservar la vida. Tras el impresionante ataque, se despeja la humareda y se descubre que el tatami ha desaparecido dejando un enorme agujero rectangular en el suelo. Gokú parece haberse volatilizado con el ataque.

Gokú, una vez más, se congela en el aire, lo que permite a Ten darle una patada hacia el suelo que le lanza fuera del tatami, pero Gokú utiliza un Kame Hame Ha hacia el suelo para evitar que él aterrize fuera del ring. Gokú sufre una nueva congelación. Al darse cuenta de que está ganando con demasiada facilidad, Ten Shin Han se da cuenta de que Chaozu está interviniendo con sus poderes y le obliga a detenerse, ya que quiere vencer a Gokú en una pelea justa. El Maestro Tsuru es quien había ordenado a Chaozu a ello, y le dice a Ten que mate a Gokú. Al ver el error en las enseñanzas de Tsuru, Ten se niega a matar a Gokú. Tsuru vuelve a ordenar a Chaozu usar sus poderes, pero éste rechaza la orden. Tsuru intenta matar a Chaozu, pero el Maestro Roshi lo golpea con un Kame Hame Ha, que lo saca de la zona del torneo. Ahora Gokú y Ten shin Han pueden luchar sin coacciones. Gokú ataca a Ten Shin Han con una fuerza increíble. De repente, Ten decide usar una nueva técnica: le crecen dos brazos extra en su espalda.

Gokú sufre el ataque del Volley Ball de Ten Shin Han. Tras el brutal ataque, se logra reponer. El joven afirma que solo había estado utilizando una fracción de su fuerza para proteger a su oponente, pero ahora va a luchar a plena potencia. Se desencadena una brutal paliza a Ten Shin Han. Éste medita brevemente y sigue peleando, empleando un Puño Solar para tratar de cegar a su oponente, pero gracias a las gafas del Maestro Roshi, Gokú consigue noquear a Ten Shin Han. El combate prosigue muy igualado, hasta que Gokú comienza a notar una extraña parálisis de su cuerpo que le deja indefenso ante cualquier ataque del hombre de tres ojos.

Yamcha se escapa del hospital para ver la final del torneo. La pelea final entre Ten Shin Han y Gokú comienza: el joven agarra la pierna de Ten con la cola y le logra dar un puñetazo en la cara. Ten se eleva y decide atacar a Gokú con un rayo Dodonpa, que lo estampa contra las baldosas del tatami generando un gran socavón. Gokú salta de entre los escombros y sigue la pelea. Gokú emplea ahora la técnica de la Multiplicación de Imágenes de sí mismo y rodea a Ten Shin Han. Mientras Gokú está corriendo alrededor, Ten consigue golpear a la imagen verdadera y lo envía volando al muro del escenario, donde desencadena un ataque continuo y feroz sobre Gokú, dejándolo totalmente a su merced.

Gokú y Krilin continúan su lucha. Gokú corre hacia Krilin y salta en el aire y utiliza un Kame Hame Ha para impulsarse a sí mismo hacia Krilin, que recibe un fuerte golpe que le deja semi-inconsciente. El locutor comienza la cuenta atrás, pero Krilin se levanta. Gokú recibe varios golpes poderosos de Krilin, el cual se da cuenta de que solo tiene una opción para poder ganarle. Krilin dedide disparar un Kame Hame Ha hacia Gokú, que le advierte que no surtirá efecto, y fácilmente lo bloquea. De repente, Krilin se aprovecha de la explosión para aparecer detrás de Gokú y le agarra la cola. Gokú se desmaya y el locutor comienza a contar. Antes de que llegue a diez, Gokú se levanta y golpea a Krilin, afirmándole que durante los últimos tres años trabajó con la cola hasta conseguir que su único punto débil desapareciera de raíz. Krilin, atónito, trata de propinar a Gokú un puñetazo, pero desaparece sin dejar ni rastro. En realidad, él se está moviendo tan rápido que nadie puede verlo. Solo Ten Shin Han, con su visión de tres ojos, se da cuenta de ello. De repente, aparece junto a Krilin sin, aparentemente, llegar a tocarle, y le lanza fuera del tatami.

Tras el abandono voluntario de Jackie y la victoria de Ten Shin Han, Gokú y Krilin pueden comenzar la última semifinal. Después de varios minutos de lucha e intercambio de puñetazos y patadas, los dos parecen igualados. Gokú salta por los aires y Krilin lo sigue. El sol se refleja en la calva de Krilin y ciega a Gokú, permitiendo darle una patada hacia el suelo. Mientras tanto, Ten Shin Han se presenta ante el Maestro Roshi para preguntarle por qué abandonó su combate. El Maestro Roshi le dice que no es un asesino, a pesar de que actúa como tal. Él afirma que Ten tiene una conciencia, y esto le convierte en un héroe. El hombre de tres ojos trata de ignorar las enseñanzas de Roshi y promete no tener piedad con su rival en la final del torneo.

Ten Shin Han y Jackie Chun siguen luchando. Ten da patadas a Jackie, lo que le hace volar hasta situarle justo al borde del tatami. Ten trata de empujarlo hacia fuera, pero Jackie se las arregla para escapar y volver al centro de la arena. Ten Shin Han decide usar su técnica del Puño Solar, que ciega a todos los espectadores presentes, incluyendo a Jackie. Entonces, Ten le propina un duro golpe, casi noqueando a Jackie. El locutor comienza la cuenta atrás, pero antes de que llegue a diez, Jackie Chun se levanta. Éste a continuación, comienza a hablarle a Ten Shin Han, diciéndole el error de sus caminos malignos en la lucha. Ten le ignora y comienza un furioso ataque. Como Jackie sigue predicando, el Maestro Cuervo de repente se da cuenta de que Jackie Chun es realmente el Maestro Roshi disfrazado. Se comunica telepáticamente con Ten avisándole de ello y es entonces cuando el hombre de tres ojos dispara, para sorpresa de todos, un Kame Hame Ha. Jackie Chun logra desviarlo hacia arriba, y tras unas últimas palabras de sabiduría, el combate da por finalizado de una forma totalmente inesperada.

La primera semifinal va a comenzar: Jackie Chun y Ten Shin Han inician su combate. Ten ataca primero, y Jackie Chun lo agarra y lo lanza fuera del ring. Ten revela que él también tiene la capacidad de volar, y flota de nuevo hacia el ring. Jackie Chun usa entonces la técnica del espejo-imagen: crea ocho imágenes de sí mismo y rápidamente giran alrededor de Ten Shin Han, que le cierran y atacan desde todos los lados. Ten utiliza sus tres ojos para saber cuál es el verdadero Jackie, y le da una patada en la cara. Jackie Chun se quita la camisa y se dispone a pelear al 100%. Los dos comienzan a atacarse salvajemente.

El representante de Pamputt, estrella de Cine y TV y el próximo rival de Gokú en el torneo, ve lo fuerte que es el chico y se da cuenta de que Pamputt no puede vencerlo. Eso supondría la ruina del representante al no poderse firmar contratos nuevos para los medios. Gokú sale del recinto a correr un poco y el representante le alcanza en su coche diciéndole que el torneo se ha trasladado a otro estadio. Él se ofrece a llevar a Gokú. Mientras tanto, Lunch en su forma agresiva, ve todo esto, sigue a Gokú y derrota fácilmente a los guardaespaldas del representante. Gokú vuelve a toda prisa al tatami verdadero justo a tiempo para su lucha. Pamputt está muy seguro de su victoria, pero Gokú esquiva su ataque y le propina tres rápidos golpes a Pamputt dejándolo noqueado.

Chaozu dispara su rayo Dodonpa a Krilin, que produce una gran explosión. De repente, Krilin aparece en el aire y utiliza un Kame Hame Ha sobre Chaozu que impacta de lleno. Chaozu, malherido, apenas logra evitar salir del tatami. El pequeño mimo cambia de estrategia y decide utilizar su cabeza, lanzándose en un movimiento de cabezazo giratorio hacia Krilin para empujarlo fuera del ring. Al evitarlo, Chaozu a continuación utiliza sus poderes psicoquinéticos para paralizar y tener a su merced a Krilin, propinándole un severo castigo. En un último aliento, Krilin se da cuenta de que Chaozu necesita sus manos para usar sus poderes, así que le propone un problema de matemáticas. Chaozu empieza a contar con los dedos y Krilin logra ganar gracias a ello. Más tarde, esa noche, alguien se mete a hurtadillas en la habitación de Gokú y trata de matarlo. Gokú se despierta y el individuo huye, pero Krilin y Gokú salen en su busca. Se trataba del Maestro Cuervo, que buscaba venganza por la derrota de Tao Pai Pai, su hermano.

Krilin y Chaozu disputan el tercer combate. Chaozu muestra a todos su capacidad de volar y comienza a disparar rayos Dodonpa a Krilin, que se ve obligado a moverse y saltar sin detenerse para evitarlos. Gokú identifica el rayo Dodonpa, la misma técnica que fue utilizada por el asesino mercenario Tao Pai Pai. Ten Shin Han se sorprende al saber que Gokú fue quien lo derrotó, ya que Tao pertenecía a la Escuela del Maestro Cuervo. Jackie Chun revela a Gokú que era el hermano del Maestro Cuervo. Ten le cuenta a su maestro lo sucedido y ordena a Chaozu descargar su furia sobre Krilin para vengarse. Acorralado por Chaozu que flota en el aire, Krilin decide intentar hacer un Kame Hame Ha, aunque él nunca lo ha utilizado antes.

ras la brutal derrota de Yamcha por parte de Ten Shin Han, comienza el segundo combate. Lobo Hombre ha estado esperando tres años para la oportunidad de luchar contra Jackie Chun. Él está muy resentido con Jackie por haber destruido la Luna, que le impide cambiar a ser humano. Lobo Hombre trata de golpear a Jackie lo más rápido que puede, pero el anciano esquiva todo sin ningún esfuerzo. Lobo Hombre, tras haber sido estampado contra la pared, saca entonces un cuchillo, pero Jackie lo detiene y derrota fácilmente. Tras vencer a Lobo Hombre, Jackie Chun llama a Krilin. Hipnotizado, el Lobo Hombre creyendo que la cabeza de Krilin es la Luna, se convierte nuevamente en un humano.

Yamcha utiliza su técnica de Soplo de Lobo, descargando contundentes golpes sobre Ten Shin Han, pero no tienen ningún efecto. Para sorpresa de todos, y al verse acorralado, Yamcha dispara un Kame Hame Ha, pero Ten logra repelerlo de vuelta hacia él. Yamcha pega un salto para evitarlo. Sin embargo, Ten Shin Han logra patearlo en el aire hacia el suelo, quedando inconsciente. Pese a todo, el combate no acaba ahí.

Los finalistas se preparan para sacar sus números para elegir el orden de combates. Chaozu usa sus poderes telequinéticos para arreglar las peleas. La primera pelea será Yamcha vs. Ten Shin Han, la segunda será Jackie Chun vs. Lobo Hombre, la tercera: Krilin vs. Chaozu, y la cuarta y última: Gokú vs. Pamputt. Después de una comida rápida para Gokú, el torneo definitivo empieza. Yamcha y Ten Shin Han comienzan a golpearse velozmente y se sorprenden de la fuerza del otro. Durante una pausa en la acción, Yamcha afirma que usará su nueva técnica.

Gokú es mucho más rápido y más fuerte que el Rey Chappa, y le gana sin problemas. Jackie Chun entra entonces en lucha, y aunque es completamente distraído con los pensamientos de una nueva fuerza de Gokú, derrota a su oponente con un solo golpe. La ronda preliminar continuará después de un breve receso. Durante la comida, Yamcha y Ten Shin Han están a punto de entrar en una pelea, pero una vez más, Jackie Chun se los impide. Nam, participante de la anterior edición del Torneo aparece para luchar nuevamente, esta vez por diversión. En la ronda de selección final, Nam es derrotado violentamente por Ten Shin Han. Gokú, Krilin, Yamcha y Jackie Chun son proclamados finalistas, junto con los dos discípulos del Maestro Cuervo.

Gokú, Krilin, Yamcha y Jackie Chun pasan a octavos de final tras ganar sus primeros combates. Están todos separados, de modo que no se reunirán entre sí hasta la final. En los cuartos, Yamcha, Krillin y el alumno del Maestro Cuervo, conocido como Ten Shin Han, ganan sus peleas. Es el turno de Gokú.

Krilin, Yamcha, y los demás llegan a la Isla de la Papaya y esperan a Gokú, que está teniendo sus problemas. Aparecen en el torneo el Maestro Grulla (Tsuru Sen'nin) y sus dos mejores alumnos (los mismos que estafaban a los pueblos con el Jabalí Volador y que Gokú desenmasacaró). Justo cuando el plazo de inscripción está a punto de terminar, Gokú aparece. A la mañana siguiente queda inaugurada la 22.ª edición del Torneo de las Artes Marciales y Gokú, Krilin y Yamcha van hacia los tatamis para la primera eliminatoria. El Maestro Roshi desaparece y Jackie Chun se presenta nuevamente.