Jornada Salesforce

Neste vídeo criamos uma classe Apex com um Invocable Method que é chamado por um simples fluxo de tela, trabalhando com parâmetros de entrada e saída. 00:00 Início 00:32 Developer Console 01:07 Visão geral do que será feito 01:36 Criação da classe DTO 02:22 Anotação @InvocableVariable 02:41 Criação da classe principal 04:54 Anotação @InvocableMethod 05:41 Teste do método invocável via Anonymous Apex 07:08 Considerações sobre testes 07:26 Criação do fluxo 08:05 Tela de inserção de dados 08:45 Validações da entrada de dados 09:38 Teste das validações 10:06 Chamada do método invocável 10:30 Fórmula de conversão de tipo texto para número 11:38 Tela de exibição do resultado 12:22 Execução completa do fluxo

Criamos um fluxo de tela que tem uma ação que faz uma chamada HTTP (GET) a um endpoint de teste, e exibimos o resultado em uma tela. Utilizamos Credenciais Nomeadas e Conjuntos de Permissões para obter sucesso na chamada. 00:00 Início 00:20 Overview GET 01:50 Objetivo 02:05 Credenciais Nomeadas 02:50 Criação da Credencial externa 03:30 Criação da Credencial Nomeada 04:25 Criação do Conjunto de permissões 05:20 Mapeamento do Conjunto de permissões 06:00 Criação do fluxo de tela 06:20 Criação da Ação de chamada HTTP 08:35 Depuração da ação 09:09 Criação da tela de apresentação dos dados retornados 11:15 Teste da exibição dos dados Sobre HTTP Response Codes: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status Exemplos: https://httpstatusdogs.com/

Adicionamos uma ação para que o fluxo de Totalização de Contas Bancárias seja iniciado a partir do clique de um botão na tela de um Contato.

Seguimos com flows, agora mostrando ações, subflows, variáveis de entrada/saída e uma estrutura de decisão. 00:00 Início 00:15 Ideia 00:40 Fluxos envolvidos 00:53 Fluxo de tela 01:00 Variável de entrada referente ao contato (recordId) 01:40 Tela inicial 03:04 Recursos criados 03:20 Depuração do fluxo 03:55 Melhorando a tela 04:48 Depuração da tela melhorada 05:00 Subfluxo 05:35 Variáveis de entrada do subfluxo 06:28 Obtendo as contas bancárias do contato 07:08 Loop pelas contas retornadas 07:23 Somando os valores necessários 07:56 Variável de saída (Output variable - disponível para saída) 08:13 Somando na atribuição 08:30 Somando o saldo 09:23 Decisão 10:15 Ação de envio de e-mail 12:18 Chamando o subfluxo a partir do fluxo de tela 12:55 Preenchendo os parâmetros de entrada do subfluxo 13:23 Criando a tela de totalização 14:10 Utilizando as variáveis de saída do subfluxo 14:40 Depurando o fluxo completo 15:02 Comparando os valores 15:35 Formatação automática da variável do tipo Moeda 16:04 Adicionando outra conta bancária 16:43 Deputando a totalização com a nova conta bancária 17:01 Adicionando o fluxo à página de contato 18:50 Testando o fluxo na página de contato 19:05 Testando o envio de e-mail 19:40 Habilitando o Rich Text no corpo do e-mail

Neste vídeo, explicamos mais a fundo os seguintes elementos do flow builder: Obter registros (Get Records), Atribuição (Assignment) e Filtro da coleção (Collection filter). 00:00 Início 00:18 Criando um novo fluxo 00:46 Elemento Obter registros 01:34 Ordenação (classificação) 01:55 Opções de armazenamento 02:58 Depurando a obtenção 03:30 Elemento Atribuição 03:50 Criando uma variável (recurso) no fluxo 05:00 Depurando a contagem 05:23 Filtrar registros no elemento de obtenção 06:38 Adicionando uma nova condição 07:25 Elemento Filtro da coleção 08:55 Alterando a atribuição 09:36 Teste do filtro 10:16 Buscando contas por tipo de registro 10:27 Obtendo tipo de registro Digital 11:26 Depurando a obtenção do tipo de registro 11:42 Adicionando tipo de registro Digital à condição de busca de contas bancárias 12:18 Teste das novas condições 13:18 Loop dos itens filtrados 13:47 Atribuição de nome da conta bancária 14:30 Teste dos resultados

Na estreia do Bate Papo Assíncrono, passo pra vocês minhas impressões sobre o mercado de trabalho, experiências próprias e dicas para quem busca trabalhar com Salesforce. Links relacionados: - DVNube: https://www.youtube.com/c/DVNube - Force Noob: https://www.youtube.com/c/forcenoob - Trailhead: https://trailhead.salesforce.com/pt-BR - Como posso criar um bom perfil do LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a554352/como-posso-criar-um-bom-perfil-do-linkedin-?lang=pt - Telegram Salesforce Brasil: https://t.me/sfdc_br

Como podemos editar aqueles botões que existem no cabeçalho de um registro no Salesforce? Respondemos essa pergunta nessa dica rápida!

Saiba como definir as regras de atribuição de Caso e Lead no Salesforce. 00:00 Início 00:10 Overview 00:30 Configuração 01:00 Criação de regra para Caso 01:35 Criação de entrada de regra 02:45 Teste da regra 03:10 Motivo do erro 03:55 Padronização da atribuição pela regra existente 05:10 Nova entrada de regra 06:40 Teste da nova entrada 07:05 Resultado 07:18 Outro teste da nova entrada 07:50 Teste da nova entrada com outro usuário 08:25 Criação do caso 08:55 Considerações importantes 09:32 Regra de atribuição de Lead

"A senha precisa ter pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caracter especial", "você não pode usar uma senha previamente utilizada" - saiba como definir as políticas de senha da sua Org.

Conheça o Omni-Channel, uma ferramenta capaz de rotear e centralizar diferentes itens de trabalho para seus agentes de suporte. 00:00 Início 00:18 Overview 01:37 Configuração de serviço 01:58 Configuração do Omni-Channel 03:01 Criação da fila 03:57 Ajuste da carga de trabalho 04:34 Filas 05:07 Configurações de roteamento 05:22 Configurações de presença 05:40 Aceitar solicitações automaticamente 05:58 Janela do Omni-Channel 06:40 Teste de recebimento de um caso 07:48 Outro teste de recebimento de um caso 08:45 Outros objetos suportados 09:20 Roteamento baseado em habilidades 10:06 Supervisor Omni

Hoje mostramos como renomear guias e rótulos, para personalizar ainda mais a sua Org.

Email-to-Case é uma ferramenta bastante útil que cria casos na sua org a partir de e-mails recebidos em um endereço configurado. Aqui vemos como configuramos e utilizamos este excelente recurso. 00:00 Início 00:10 Overview 01:20 Configuração 01:50 Ativação 02:15 Criação de endereço de roteamento 03:05 Verificação do endereço de e-mail 03:40 Conferindo endereço verificado 03:55 Email-to-Case On-Demand 04:25 Teste do Email-to-Case 05:38 Criação da regra de encaminhamento no Gmail

Na dica rápida de hoje, veremos as formas de se definir as guias de um aplicativo.

Conheça as ferramentas para facilitar a construção de formulários para a criação de leads e casos no Salesforce. 00:00 Início 00:20 Overview 01:00 Web-to-Lead 01:45 Configurações 02:10 Geração do formulário 03:25 HTML gerado 04:32 Teste de criação de lead 05:30 Visualizando lead recém criado na Org 06:18 Web-to-Case 06:30 Configurações 06:46 Geração do formulário 07:40 HTML gerado 08:03 Teste de criação de caso 09:00 Visualizando caso recém criado na Org

Sabia que a sua Org possui uma lixeira? Saiba como restaurar ou excluir registros permanentemente aqui nessa dica rápida.

Neste vídeo fazemos um overview da utilização do Service cloud, uma das nuvens padrão do Salesforce. 00:00 Início 00:25 Console de serviço 00:50 Objetos no console 01:30 Usabilidade 02:38 Objeto Caso 02:56 Definição de Caso e criação de um registro 03:55 Visualização do Caso criado 04:33 Outras formas de criar um Caso 05:37 Considerações finais

Como podemos ter informações sobre a instância onde a nossa Org reside? Confira nessa dica rápida.

Neste vídeo abordamos o conceito das nuvens padrão do Salesforce: a nuvem de venda (Sales cloud) e a de serviços (Service cloud), além de um overview da utilização do Sales cloud. 00:00 Início 00:10 Definições 02:57 Sales cloud na prática 03:05 Objeto Lead 04:02 Status do Lead 05:14 Registrando uma tarefa 05:30 Convertendo o Lead 08:00 Objeto Oportunidade 09:00 Criando uma nova fase no objeto Oportunidade 10:49 Adicionando produtos a uma oportunidade 11:24 Visão Kanban

Vemos aqui duas formas distintas de exibição das telas de configurações de perfil no Salesforce.

Apresentamos o Flow builder, uma ferramenta de criação de fluxos - outra forma de programação declarativa. 00:00 Início 00:15 Fluxos existentes 00:40 Criação de um fluxo 00:55 Modelos de fluxo 01:44 Tipo do layout do fluxo 02:10 Adicionando um elemento ao fluxo 03:00 Nova tela 04:43 Ajustando as propriedades dos componentes de tela 05:57 Itens criados no gerenciador 06:22 Adicionando uma outra tela 07:05 Campo telefone 08:31 Campo e-mail 10:03 Elemento de criação do registro 11:01 Definindo os valores do novo registro 12:30 Adicionando o fluxo a um aplicativo 14:10 Testando o fluxo 14:51 Exibindo o lead criado 15:11 Alterando o fluxo para dar feedback ao usuário 16:31 Testando a nova versão 17:10 Exibindo o novo lead

A dica rápida de hoje mostra como podemos deixar a tela de login com a identidade que quisermos. Link do iframe à direita: https://mydomain-sample.herokuapp.com

Neste vídeo falamos sobre o Process builder, uma ferramenta de automação de processos bastante utilizada no Salesforce - e que é uma forma de programação declarativa. 00:00 Início 00:04 Definição 01:37 Criando um PB 02:36 Em que momento o PB deve ser executado? 03:07 Adicionando objeto 04:35 Definindo a condição 06:27 AND / OR / lógica personalizada 08:10 Definindo uma ação imediata 10:24 Ações agendadas (visão geral) 11:35 Executando o PB 13:40 Editando a ação imediata 14:36 Executando a nova versão do PB 15:28 Versões do PB

Iniciamos a série de respostas na prática, onde respondemos às perguntas feitas pela audiência nos comentários. Neste vídeo, mostramos o que é possível de se fazer quando logamos como outro usuário (impersonate).

Visão geral do Schema builder, uma ótima ferramenta para se visualizar objetos e seus relacionamentos. Também podemos criar e editar objetos e campos por ela, com algumas diferenças em relação ao gerenciador de objetos. 00:00 Início 00:39 Formas de acessar o Schema builder 01:10 Schema builder 01:24 Guias 01:35 Área de trabalho 01:59 Encontrando objetos 02:17 Busca rápida 02:43 Limpando a seleção 02:49 Visualização de relacionamentos de objeto de junção 03:08 Centralizando a seleção 03:23 Cor dos relacionamentos 03:55 Conta bancária e contato 04:40 Criando um campo 05:26 Visualizando o novo campo no gerenciador de objetos 05:48 Criando um objeto 06:57 Criando campos no novo objeto 07:51 Opções de objeto 08:33 Outras opções do Schema builder 10:09 Tentando encontrar o novo objeto no front-end 10:40 Criando uma guia para o objeto 11:12 Visualizando novo objeto no front-end 11:27 Cadê os campos? 11:34 Adicionando os campos ao layout de página 12:08 Visualizando os campos 12:20 Criando um registro

Nessa dica rápida vemos como adicionar (ou remover) campos de listas relacionadas.