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Isaura prefere que o pai tente comprá-la. Henrique carrega Gabriel desmaiado sobre os ombros. André é solto. Coronel Sebastião atira na direção de Gabriel quando o vê junto da filha. Tomásia se casa com o conde. Leôncio e Malvina voltam de viagem.

Leôncio força Malvina a ir para a cama com ele e pede que o pai não venda Isaura. Comendador Almeida aumenta o preço de Isaura e Miguel fica arrasado. O conde pede a mão de Tomásia em casamento e ela aceita. Miguel quer fugir com Isaura.

Tomásia diz que Leôncio tentou matá-la, é expulsa da igreja e jura vingança. Malvina e Leôncio se casam. Conde Campos convida Tomásia a subir em sua carruagem. Miguel vai à fazenda comprar a liberdade da filha. Leôncio manda prender André.

Leôncio diz a Isaura que Tomásia tropeçou sozinha. Tomásia recebe a notícia de que perdeu a criança. Miguel consegue o dinheiro para comprar Isaura. Tomásia interrompe o casamento de Leôncio e Malvina. André propõe fugir com Isaura.

Coronel Sebastião diz que Leôncio vai ter que se casar com Malvina. André se declara para Isaura. Leôncio também. Rosa se insinua para Leôncio no celeiro. Gabriel se encanta com Helena. Isaura vê quando Leôncio faz Tomásia cair da escada.

Martinho invade o quilombo. Juliana foge, mas ele a encontra e a vende para o comendador Almeida. Juliana engravida de Miguel e tem Isaura. Depois, morre no tronco. Passagem de tempo: Isaura já é adulta. Tomásia se diz grávida de Leôncio.