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    Peão Carreiro & Zé Paulo - Porta do Mundo
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    Cascatinha & Inhana - Flor do Cafezal
    2:44
    Trio Parada Dura - Homem De Pedra
    2:22
    Elmore James - Dust My Broom
    2:54
    Chris Bell - Cold Hearted Woman
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    Blues Delight - Slightly Hung Over
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    Teixeirinha - Só Quero Vingança
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    Liu & Léu - A Figura do Velho
    3:54
    John Lee Hooker - Boogie Chillun
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    Tibaji & Miltinho - Amar Te Ei Eternamente
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    Robert Johnson - Hellhound On My Trail
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    Tonico & Tinoco - Tristeza do Jeca
    3:21
    Cacique & Pajé - O Granfino e o Boiadeiro
    3:27
    Howlin' Wolf - How Many More Years
    2:41
    Leôncio & Leonel - Esposa do Boiadeiro
    2:49
    Muddy Waters - Mannish Boy
    5:17
    Tião Carreiro & Pardinho - Boiadeiro de Palavra
    3:59
    Robert Johnson - Crossroad Blues
    2:41